Dans le vaisseau mère, Boddolzaa /Boddole Zer regarde lui aussi le film Shao Pai Lon et les séquences du combat qui ont eu lieu à la bataille d’Ontario. Il pense que si les Miclones possèdent réellement un tel pouvoir, ils sont alors une véritable menace. Sur le vaisseau de Britai/Vrlitwhai, Loli et les autres continuent à montrer aux autres soldats les objets qu’ils ont rapportés du Macross. Il semble que se soit la poupée chanteuse de Minmay qui rencontre le plus grand succès, les soldats veulent donc en savoir plus à son sujet. De plus en plus de soldat quittent leurs postes pour aller voir cette poupée chanter. Oigul imforme Kamjin/Quamzin que les hommes du vaisseau de Britai/Vrlitwhai veulent se rendre sur le Macross pour y vivre. Kamjin/Quamzin pense que déserter pour des Miclones est impensable et maudit le Macross. Boddolzaa /Boddole Zer appelle Britai/Vrlitwhai et lui ordonne de capturer quelques humains. Il lui confit qu’il croit que les humains sont bien le peuple de la Protoculture et qu’il veut le étudier un peu plus avant de procéder à l’étape final. Il dit aussi que la culture a toujours affecté les Zentradi en mal, c’est pour cela qu’il faut en apprendre un maximum sur cette civilisation avant de l’exterminer. Britai/Vrlitwhai ordonne donc une attaque, mais les soldats se rendent compte que s’ils attaquent le Macross ils risquent de tuer Minmay. Loli suggère qu’ils doivent se livrer et demander asile. Toutefois, ils doivent dans un premier temps devenir Miclone, ils doivent donc convaincre un technicien pour les aider. Sur la Macross, Hikaru pense à Roy et à Kakizaki, il se demande alors pourquoi il se bat dans un combat qu’il ne peut gagner. Il déambule dans le navire et tombe sur une affiche de Minmay, il décide qu’il se battrait pour la protéger et que cela lui suffi pour l’éviter de s’enfuir. En ville, Minmay se produit en concert et commence par la chanson “AI WA NAGARERU”. Sur la passerelle, Shammy, Vanessa et Kim se détendent devant un café et remarque que rien ne perturbe Caudia qui est perdu dans ces pensées. Claudia se souvient des moments où elle se promener en ville avec Roy, les filles réalisent que les paroles de la chanson doivent lui rappeler Roy. Elles remarquent que Misa se comporte de manière étrange, et pensent que c’est par ce qu’elle pense à Kaifun en écoutant cette chanson. Minmay termine sa chanson, Kaifun se dit qu’elle est très belle aujourd’hui.

Exedol/Exsedo dit à Britai/Vrlitwhai qu’ils devraient tenter de tromper le Macross en provoquant une attanque du Daedalus. Britai/Vrlitwhai lui demande pourquoi, et il lui dit que s’ils se positionnent bien c’est la meilleur façon de faire entrer des Regults dans le Macross après leur attaque. Cependant ce plan signifie se jeter délibérément sur leur vaisseau se qui provoquera d’énormes dégâts. Alors que les Regults se préparent au combat, Loli et les autres Zentradi micolinsés se cache à bord de plusieurs unités et se préparent à s’échapper. Ils ne comprennent pas pourquoi ils sont tout à coup envoyé à la proue du vaisseau, mais ils savent que l’objectif est toujours le même, le Macross. Kamjin/Quamzin monte à bord de son Glaug et décolle avec une escouade de Regult. Les ordres qu’il a reçus de Britai/Vrlitwhai sont d’attaquer la première ligne de Valkyries dans l’espace, ce qui le ravie au plus haut point. Global est informé de l’approche de 30 vaisseaux, il ordonne donc de lancer les Valkyries et demande à Misa de préparer la Daedalus Attack. Misa demande à Hikaru d’être prudent car il lui semble que les Zentradis utilise une formation peu commune. Hikaru et Max décollent et se retrouvent très vite en grippe avec Kamjin/Quamzin. La ville est secouée par les attaques extérieures, les civils commencent à quitter la salle de concert. Kaifun saute alors sur la scène et leur demande de rester car le concert continu. Il demande à Minmay de chanter, elle chante donc alors “WATASHIi NO KARE WA PILOT”. Le vaisseau de Britai/Vrlitwhai s’approche du Macross, Global ordonne l’attaque du Daedalus. La manœuvre endommage comme prévu la vaisseau Zentradi, les Defenders sortent du Daedalus pour lancer leur attaque mais ils tombent dans une embuscade et se font détruire par les Regults. Les Regults entrent alors dans le Macross avant que celui-ci ne se retire. Ils commencent alors leur attaque contre la ville. Misa joint Hikaru et lui ordonne de retourner au vaisseau car il y a une attaque de Regults dans la ville. Il demande pour la salle de concert mais elle n’a pas de détails. Avec Max, ils battent en retraite mais ils sont suivit de près par Kamjin/Quamzin et ces hommes. Minmay interprète “Shao Pai Lon” mais s’arrête lorsque deux Regults font leur apparition. Les soldats Zentradis regardent ce qu’ils ont détruit et finalement reculent. Une explosion touche la salle de concert et Kaifun est blaisé à la tête pour un projecteur qui c’est détaché en voulant protéger la chanteuse. Hikaru trouve des Regults qui ne se battent pas, quant à Milia, elle regarde Max se battre. Hikaru abat plusieurs Regults à lui tout seul et se dirige vers la salle de concert pour sauver Minmay.