Sur le pont du Macross, l’ensemble de l’équipage à du mal à accuser la décision du haut commandement. Vanessa, Kim et Shammy demande a Global se qu’il compte faire, et il leur dit qu’il faut s’en tenir à leurs fonctions. Suite à ça, elles décident d’aller en ville pour se changer un peu les idées. En ville, Kaifun entre au Nyan-Nyan, Feichun, sa mère est surprise de le revoir. Elle cour l’embrasser, mais son père reste dans la cuisine et cris qu’il va faire la plonge. Non loin de là, nos trois espions sont plantés devant la vitrine de tempura d’un restaurant japonais, affamés. Loli brise la vitrine pour se jeter sur un tempura, mais celui-ci est en faite en cire. Le propriétaire sort et leur dit de venir à l’intérieur car pour se jeter sur aliments en cire il faut être sacrement affamé. Au coin de la rue, Misa, Max, Vanessa, Kim et Shammy entrent au Nyan-Nyan mais le restaurant est bondé. En cherchant une table, ils tombent sur Hikaru assis à une table bien grande pour lui tout seul. Ils lui demandent ce qu’il se passe, Hikaru explique qu’il y a une petite fête pour le retour de Kaifun. Vanessa et Kim trouvent Kaifun plutôt mignon, mais Misa est perturbé par la grande ressemblance avec Riber. Le maire demande à Kafun de venir le voir et lui dit que même si déteste les militaires il y en a quand même de jolies filles dans l’armée. Kaifun répond qu’il déteste les combats car toutes les guerres n’ont conduit qu’à la destruction. Hikaru et les autres sont d’accord avec ce qu’il dit mais eux ne se sont pas engagés pour détruire. L’émission de TV de Minmay est interrompue par une annonce qui dit que les citoyens de Macross City ne sont pas autorisés à quitter le vaisseau. Toutes les personnes se trouvant dans le restaurant commencent à s’énerver et exigent des explications à Hikaru et aux autres. Il répond qu’il n’en sait pas plus qu’eux, Misa que tout le monde garde son calme. La foule veut les prendre en otage pour négocier leur sortie du vaisseau, Max frape le civil qui tenait Misa. La situation dégénère en bagarre, Hikaru et Max se font attaquer tout azimut. Kaifu est lui aussi attaqué se défend en utilisant du Kung Fu. Misa lui offre un mouchoir car ce dernier saigne, présent qu’il refuse car elle est militaire.

Kanjin décide d’attaque les Macross et se met alors le cap vers la Terre. Laplamiz est informé de la sortie non autorisé de Kanjin et décide de le punir. Gobal ordonne le lancement des Valkyries et appelle Misa sur la passerelle. Après son arrivée, le regade dans le vide, Claudia lui demande si elle a trouvé un petit ami. Une base de l’U.N. Spacy detecte l’entrée dans l’atmosphère du vaisseau Zentradi et lance des missiles en interception. Les missiles touchent la cible mais font peu de dégâts. Alors que le vaisseau fonce sur le Macross, Kanjin se lance à bord de son Glaug suivit d’une improtante force de Regults et Chasseurs. Global ordonne le déploiement des Spartans sur le pont du transporteur pour combattre les Regults. En attendant l’autorisation pour le décollage du l’escadrille Vermillion, Hikaru demande a Misa combien il faudra qu’il tue de Zentradi pour les stopper, cent mille, un million ou encore plus ? Misa distraite ne fait pas attention aux mots d’Hikaru, qui est surpris de ne pas se faire remettre en place. Hikaru, Max et Kakizaki décollent sains et sauf contrairement à de nombreux Valkyries qui se sont fait détruire avant même de décoler. Le dogfight se fait très près du Macross, une escouade de Queadluun diriger pas Milia s’approche avec pour ordres de stopper Kanjin et en aucun cas attaquer les Humains. Mais Milia désobéit à cet ordre et descend plusieurs Valkyries. Max et Kakizaki combattent les Regults qui sont sur le pont alors qu’Hikaru est dans les aires. Laplamiz ordonne directement à Kanjin de stopper et de battre en retraite, ce dernier demande à Gerao de s’assurer de la bonne livraison du « cadeau ». Un vaisseau Zentradi apparaît er commence une course suicidaire, Global ordonne une attaque du Daedalus. Lorsque vient e moment de l’attaque, Misa distraite effectue l’attaque en retard. Le Daedalus ne pénètre pas dans le vaisseau et tire tout de même ces missiles, qui toucheront la Valkyrie d’Hikaru. Kanjin bat en retraite mais dans la honte, Global ordonne à Misa d’aller immédiatement dans ces cartiers. Mise dans sa chambre est en pleure et se rend bien compte que Kaifun n’est pas Riber. En mer, les sauveteurs retrouvent Hikaru inconscient flottant dans l’eau. Il est transporté d’urgence à l’hôpital pour être emmener en salle d’opération.