Le Macross survole une grande ville, l’U.N. Spacy contact alors Global et lui dit que se vol est interdit sauf en cas d’urgence. Global insiste sur le fait d’avoir 56 000 civile à bord et une urgence car cela empêche d’engager le Macross à 100% dans les combat car ils doivent se soucier en priorité de ces civiles avant tout. Il demande donc une permission pour les faire débarquer mais on lui ordonne de repartir vers la mer. Global dit alors qu’il ne peut pas car le système du contrôle de gravité n’est pas encore tout à fait au point et qu’il y a un risque que le Macross s’écrase sur la ville. Globla c’est qu’il ne peu rien attendre de l’U.N. Spacy et donc commence à émettre par radio un appel en espérant que certaine région autonome (qui ne sont pas sous le contrôle de l’U.N.S.) les écoutent. Claudia décide de prendre une pause café, tout le monde voit bien qu’elle essaie comme elle peu sa peine suite à la perte de Roy. Misa entre dans un des salons d’observation et y trouve Claudia assise là toute seul, elle se met à marcher quand elle remarque Hikaru, là, debout et seul lui aussi. A la radio il y est diffusé la chanson « Shanghai Dandy » de Minmay, elle lui demande si Minmay restera avec les civils lorsqu’ils leur trouveront une terre d’accueil. Il dit qu’elle va rester avec sa tante, son oncle et Kaifun. Hikaru s’interroge sur la nouvelle barrière développée pour remplacer le système pinpoint, Misa lui dit qu’il est plus efficace mais qu’il est limité dans le temps. En ville, Minmay retourne dans sa loge et s’écroule d’épuisement dans les bras de Kaifun. Sur la passerelle, Shammy informe Global d’un message provenant de la région autonome d’Ontario d’Amérique du Nord qui déclare bien vouloir prendre tous les civils. Global ordonne à Claudia de mettre le cap sur l’Ontario. Dans l’espace, Kamjin débat avec Laplamiz sur le pourquoi ils ne peuvent pas attaquer le Macross. Laplamiz dit qu’elle ne comprend pas se qu’il se passe mais ces ordres sont de ne pas attaquer jusqu’au retour des espions. Laplamiz demande à Milia de stopper Kamjin une nouvelle fois mais Milia demande d’être envoyer sur le Macross en temps qu’espion Miclone. Alors qu’elle subit le changement de taille, elle se dit qu’elle doit vaincre à tous prix Max. Dans un hangar à bord du Macross, Max et Kakizaki trouve Hikaru travaillant sur le Skull One de Roy qui est maintenant sa Valkyrie. Hikaru trouve ça ironique que l’appareil d’un ace comme celui de Roy appartienne à un pilote qui ne sait que se faire descendre. Ils lui disent que les civils vont être débarqués en Ontario et qu’il faut fêter ça. Dans l’espace, kamjin décolle avec son Glaug avec un équipement spécial suivit par une escouade de chasseur. Alors qu’ils mangeaient, Hikaru et les autres sont rappelés d’urgence à base pour un lancement d’urgence des Valkyries.

Après le lancement des Valkyries, Hikaru demande à Max et Kakizaki d’être sur leurs gardes et de renter en vie. Les forces de Kamjin entre dans l’atmosphère et engage le combat. Hikaru est pris en chasse par trios Pods, il passe en mode GERWALK pour se faire dépasser afin de pouvoir les attaquer à son tour et les détruire. Kakizaki le félicite pour sa manœuvre alors Max sauve Kakizaki en détruisant un Pods qui était sur lui. Au cœur de la bataille, un Queadluun-Rau dépose Mila dans le Macross. Kamjin demande à Oigul de venir avec les vaisseaux qui sont dans l’espace. Vanessa remarque les vaisseaux qui entre dans l’atmosphère. Global ordonne de mettre en standby la barrière omnidirectionnelle mais Claudia s’y oppose car ils ne peuvent pas utiliser le canon principal si la barrière est active. Global lui répond que maintenant qu’ils ont enfin trouvé un refuge pour les civils la priorité est des les protéger. Hikaru et les autres volent au dessus d’une montagne et se retrouvent nez à nez avec un cuirassé de Kamjin. Global active la barrière, Kamjin retourne à son vaisseau et ordonne à Oigul de faire feux. L’attaque est déviée par la barrière, Kamjin ordonne alors de continuer à faire feux. La barrière commence à devenir instable, Misa ordonne à Hikaru de descendre les vaisseaux avant qu’ils endommagent la barrière. Hikaru et d’autres pilotes se pose à la surface des vaisseaux Zentradi et commencent à détruire les canons. L’énergie chute, le système de la barrière commence à surcharger. Shammy rapporte que ça va exploser, Misa ordonne à toutes les escadrilles de Valkyries de stopper le combat et de fuir la zone immédiatement. La barrière explose, l’onde de choc détruit un grand nombre de vaisseaux Zentradis sur sont passage. Le vaisseau de Kamjin arrive à s’échapper sans trop de dommages. Kakizaki quant à lui, n’arrive pas à se dégager a temps et se fait prendre par l’onde de choc et se fait tuer. Le Macross émerge doucement au milieu d’un cratère qui était autrefois une ville. Claudia fait son rapport disant que tout a été détruit dans un rayon de 50 km. L’Ontario revient sur son offre et refuse de prendre les civils. A l’hôpital, Kaifun est questionné par les journalistes sur l’état de Minmay, mais il fait une déclaration anti-guerre. Claudia et Misa ne sont pas d’accord avec cette déclaration alors que les trios espions pensent la même chose. Hikaru reçoit un appel de Minmay lui demandant de venir la voir à l’hôpital, mais il l’ignore et coup son téléphone.