Britai frappe d’un grand coup de tuyau en métal la Valkyrie de Kakizaki, ce qui le désactive. Il attaque ensuite Hikaru, frappe son gun pod qui lui échappe des mains. Un soldat attrape Misa et la met dans un sac, plusieurs autres soldat s’attaque a Max. Il passe rapidement en mode GERWALK et vol au dessus pour éviter les tirs. Britai donne un coup de pied à Hikaru qui le fait tomber, Hikaru répond d’un coup au visage avec les réacteurs des pieds de sa Valkyrie. Ensuite il attrape Britail et jette au sol, mais Britai récupère très vite et bloque Hikaru contre le mur. Hikaru ouvre le feu avec les canons que son Valkyrie a sur la tête, mais je géant arrache la tête de l’appareil. Hikaru est donc contrait de s’éjecter, il prend de l’altitude mais Britai saute et l’attrape. Ce qui reste de la Valkyrie d’Hikaru explose et projette Max dans l’espace. Exedol effectue des tests ADN sur Hikaru, Misa et Kakizaki, il est surpris en découvrant que les Humains ont un ADN très proche de celui des Zentradis. Hikaru et Misa se réveillent, et lui reproche la situation dans laquelle elle les a mis. Il dit que les femmes ne sont pas faites pour être des soldats et devraient plutôt faire de la cuisine ou encore chanter. Britai se demande s’il peut gérer cette situation tout seul, Exedol lui suggère de livrer les humains au seigneur Golg Boddolzaa. Max trouve un moyen de retourner à l’intérieur du vaisseau, un sas qui n’était pas verrouillé avant que le vaisseau utilise le fold. Sur le Macross, Vanessa perd la trace du fold, Global se demande si Hikaru et Misa sont encore en vie. En ville, Roy rencontre Minmay et lui annonce la mauvaise nouvelle comme quoi Hikaru est porté disparu. Elle ne veut plus en entendre d’avantage et part en courant en pleure. Misa remarque qu’ils ont fait un bond durant une heure, et que cela correspond à une dizaine de jours dans l’espace normal. Hikaru réalise qu’il a raté les débuts de Minmay à la TV. Il se souvient d’elle lui avait dit que sa première chanson sera “My Boyfriend is a Pilot”. Le vaisseau de-fold finalement, et ils sont tous choqué de voir une si grande flotte Zentradi et en plus qui est en pleine bataille. Le vaisseau de Britai s’approche alors de la forteresse mobile de Boddolzaa de classe Fulbtzs-Berrentzs.

Max explore l’intérieur du vaisseau et se cache dans des toilettes quand il voit un soldat arriver. Quand ce soldat entre dans les WC, Max l’assomme et prend son uniforme. Le vaisseau entre dans le vaisseau mère de la flotte, et Boddolzaa prévient Britai qui va venir sur son vaisseau pour examiner ces humains. Durant son vol en navette, il se demande si ces humains ont un rapport avec la Protoculture. Hikaru, Misa et Kakizaki sont mis devant Britai, Exedol, Boddolzaa, Loli, Conda et Warera. Misa enregistre tout avec une micro camera qui est vraiment trop petite pour que ces géants la voient. Boddolzaa demande s’ils ont pris contacte avec l’armé de Supervision, et en réponse ils leurs disent qui ne comprennent pas de quoi ils parlent. Il leur est montré une vidéo et hikaru explique c’est des civil, chose que Boddolzaa ne comprend pas, des personnes qui ne se battent pas. Boddolzaa montre alors une autre vidéo où une flotte Zentradi détruit une planète, et dit qu’il a la capacité de feu pour détruire la Terre et le Macross. Misa refuse de repondre à une question et se retrouve dans la main de Baddolzaa. Il veut savoir comment ils sont devenus Miclones, Hikaru lui explique qu’ils sont nés comme ça. Ils ne comprennent pas non plus cela, Kakizaki explique que c’est un homme et une femme en faisant l’amour qu’ils « créent » un bébé. Cela déconcerte les Zentradis, Boddolzaa demande à Hikaru et Kakizaki de faire une démonstration du baiser. Hikaru dit que deux hommes ne font pas ça, Misa se prote volontaire à la place de Kakizaki. Hikaru lui dit d’embrasser Kakizali à sa place, mais elle lui dit qu’elle préfère l’embrasser lui et que c’était un ordre. Alors qu’ils s’embrassent, les géants sont choqués et même dégoutés. Boddolzaa dit que c’est ça la Protoculture et qu’il faut les faire sortir d’ici. Loli et les autres demande ce qu’est la Protoculture, Boddole Zer leur dit que rien ne doit sortir de cette pièces sous peine de mort et explique que leurs ancêtres faisaient partie de la Protoculture, un temps ou les mâles et les femelles vivaient ensemble. Sur le Macross, Minmay pense beaucoup a Hikaru mais elle doit aller sur scène pour faire ces début avec “WATASHII NO KARE WA PILOT”.