Dans un café, Hikaru demande à Minmay d’aller voir un film, mais elle lui répond qu’elle ne peut pas car il y a trop de travail au restaurant en ce moment. Hikaru remarque qu’il y a un ciel, la jeune fille lui explique que c’est les militaires qui l’on créé. Alors qu’ils regardent le couché de soleil, elle lui dit qu’il va y avoir prochainement le concours de beauté Miss Macross et qu’il y aura comme concurrente la fameuse Jamis Merin. Kakizaki trouve Max en train de travailler sur sa Valkyrie et lui dit que Minmay va participer à Miss Macross. Il dit alors que puisque Hikaru leur a donné à tous les deux leur samedi, ils doivent aller la voir. Sur le vaisseau principale Zentradi, Exedol montre à Britai une vidéo promotionnelle pour le concours de Miss Macross. Britai ordonne l’envoi d’un vaisseau de reconnaissance pour en apprendre plus. Ce sont les soldats Loli Dosel, Conda Bromco et Warera Nantes qui pilote le vaisseau de classe Quel-Quallie sous le nom de code « Blue Wind ». Le système télévisuel de Macross (Macross Broadcasting System (MBS)) est inauguré avec pour première émission le concours. Le prix pour la gagnante est le nouvel avion privé Fanliner. Sur le pont, Misa, Claudia et Vanessa rient en voyant le commandant Global en temps que juge. Claudia dit à Misa que si elle avait pris part au concours elle aurait gagné. Le Quel-Quallie est détecté par le système de radar du Macross et Misa demande à l’escadrille Vermillion de décoller en urgence, mais Hikaru n’est pas à la base. En ville, Hikaru fonce à vélo pour être à l’heure pour le début du concours. Dans les coulisses, Minmay demande un autographe à Jamis sur une serviette, mais son manager lui demande de bien vouloir utiliser un carnet d’autographe et non cette serviette. Hikaru vois grâce à ces jumelle que Minmay arrive sur scène dans une robe Chinoise. Les juges lui demande elle a un petit ami, et elle répond qu’elle à un cousin qui est comme un frère pour elle. Hikaru reçoit un message et téléphone au pont, pour être sermonné par Misa car il est de service. Il appel un taxi, Roy se moque de lui et lui dit d’y aller.

Hikaru décolle avec sa Valkyrie VF-1A équipé du système d’armement GBP-1S “Armored”, quand Misa lui rappel que c’est uniquement pour les missions spéciales. Les Zentradis scannent les transmissions, quant à Hikaru, il change de canal pour trouver le concours. Il fini par revenir vers Misa et elle lui dit de suivre le signal par guidage laser. Dans le Quel-Quallie, Loli regarde le concours et est choqué de voir les hommes et les femmes ensemble. Hikaru dit à Misa qu’il y a des perturbations sur leur communication et en profite pour repasser sur le canal du concours. La compétition en maillot de bain commence, Hikaru attends avec impatience le tour de Minmay. Alros qu’il regarde le concours, il ne s’aperçoit pas qu’il est presque au niveau du Quel-Quallie. Hikaru arrive à inverser à temps ces propulseurs pour éviter la collision. Le combat commence, le vaisseau lui envois une salve de missiles, il hésite un moment puis détruit chaque missiles avec son gun pod. Loli, Conda et Warera regardent le concours et se demandent si les maillots de bain sont une sorte d’uniforme. Ils réalisent tous les trois qu’en regardant ce concours ils ressentent une drôle de sensation. Ils captent Hikaru sur leurs radars et vont à leurs postes de combats. Hikaru lance ces missiles sur eux, ils effectuent un tir de barrage pour ce défendre et endommagent l’armure d’Hikaru. Inutilisable, il éjecte cette dernière et les attaque de front avec son gun pod. Le vaisseau Zentradi est fortement endommagé est les trois soldats sont contraints à battre en retraite en utilisant des capsules de secours. Hikaru entre dans le vaisseau Zentradi par le nez de l’appareil avec sa Valkyrie. L’explosion du vaisseau endommage l’appareil d’Hikaru et le sonne, quand il se réveil, par chance le concours n’est pas encore fini. Misa et Claudia continuent à regarder l’émission, puis Misa se demande ce qu’il en est pour Hikaru et sa mission. Roy dit à Kakizaki et Max que se concours n’est juste qu’un coup pour relancer la popularité de Jamis. Le publique vote pour les finalists, et Minmay est proclamée gagnante. Hikaru regarde depuis sa Valkyrie et n’arrive pas à croire que Minmay à gagner le concours.