Un navire Vajra se verrouille sur Battle Frontier et se prépare à tirer au Vajra canon, mais il est détruit par un tir du Macross quarter, qui vient d’arriver en sortant d’un fold à proximité. L’onde de choc du fold touche le Lucifer de Brera et détruit le dispositif de contrôle sur sa tête. Klan raconte Ozma qu’il est en retard, et il répond qu’il avait une course à faire. Jeffrey appelle Battle Frontier et dit qu’ils sont tout a fait disposés à écraser les ambitions de la Grâce et du Macross Galaxy . Étonné l’amiral Perry ne comprend pas, et Jeffrey explique qu’ils ont été manipulés comme des idiots dans la bande de Grace. Leon demande a voir la preuve qu’ils ont, et Alto appels à l’intérieur de l’épave d’un transporteur Guantanamo et dit qu’il a la preuve. Après avoir vu la vérité de l’hologramme Ranka, il c’est éjecté de son VF-171EX près du Guantanamo avant que son BVF n’expose. Le Macross quarter fait feux au Macross Cannon et détruit l’illusion de Ranka, révélant le battle Galaxy dans son mode d’attaque. Jeffrey s’adresse à Leon et dit, il aura beaucoup de choses à expliquer plus tard, y compris l’assassinat de Howard. Cathy dit à Léon de se préparer au jugement, et plusieurs soldats pointent des armes sur lui. Les co-conspirateurs de Grace mentionnent qu’ils ont été découverts, mais elle dit qu’elle ca n’as pas d’importance et commence à fusionner avec la Reine Vajra. Une escouade de Ghost V-9 du battle Galaxy fonce sur le Battle Frontier et les VF des NUNS, détruisant nombre d’entre eux facilement. Alto reçoit un appel et est surpris de voir le Messiah Luca et celui de Michael piloté par Klan faisant le remorquage de son nouveau Valkyrie. Alto appels Sheryl et dit qu’il va mettre Ranka a l’abris, il veut que Sheryl reveille Ranka avec sa chanson. Sheryl commence à chanter “Northern Cross”, et les interfaces de l’ EX-Gear d’Alto se connecte avec son Messiah. Ozma dit à chacun d’attaquer et crie Fire Bomber’s “Love Heart charge» comme un cri de guerre. Klan sur un astéroïde et commence a sniper les ghosts V9. Dire qu’il va libérer la puissance qui retenaient Macross City dans la peur autrefois, Luca désactive le système de Juda et donne son autonomie aux Ghosts. Ses Ghosts engagent à grande vitesse de combat avec les V-9s. Alto appelle Ranka et demande si elle peut entendre sa voix et la chanson de Sheryl. Ranka voit son estomac qui commence à briller, et elle se réveille quand l’harmonica de Brera ce brise. Grace achève sa connexion à la reine Vajra, et une grosse vague de fold atteint les Vajras, les obligeant à changer de couleur. La vague de fold énorme continue à se développer et forme une structure en réseau autour de la planète toute entière. Grace et lesco-conspirateurs disent qu’ils ne peuvent ressentir la galaxie toute entière et n’a plus besoin de Ranka. Grace déclare qu’elle contrôle maintenant le pouvoir que la Protoculture craint et adoré - la super forme de vie dimensionnelle des Vajra. Ozma balance des ogives réactionsur la Reine Vajra qu’il atteint presque, mais une faille dimensionnelle apparaît et la boucliers de la Reine protége les Vajras mais aussi le Galaxy. Grace ordonne à tout le monde de s’incliner devant sa puissance divine et envoie les Vajras à l’attaque. des Vajras arrivent près de la flotte Macross 11, ainsi que dans le ciel de Macross City sur la Terre.

La Reine Vajra et les forces environnantes déclenchent un déluge de feu, détruisant de nombreux navires de la flotte frontier et pénétrant Island 1. Un autre barrage détruit l’une des îles abandonnées. Alto entend chanter Ranka, et Brera lui dit qu’il est libre de tout contrôle de Grace. Il jure qu’il va arrêter cette guerre et que c’est son expiation, et Ranka continue à chanter. L’attaquant Vajra s’arrete et revien à ses couleurs d’origines, et l’amiral Perry est surpris car ranka ne veux pas les trahir. À travers les vagues de fold, Ranka dit Sheryl de se lever, mais Sheryl dit qu’elle n’a plus rien la maladie la ronge. Ranka la gifle elle lui dit que c’était à cause de sa force et qu’ Alto ont été capables de voler. Alto l’atteint u méme moment à travers la boucle d’oreille et dit à Sheryl qu’il n’abandonnera pas. Il dit que Sheryl et Ranka sont ses ailes, et Ranka provoque la descente de l’infection de type V passant du cerveau de Sheryl à ses intestins. Sheryl commence à chanter, et Jeffrey déclare que leur véritable ennemi est la Grâce et le Macross Galaxy, et non pas les Vajras. Le Macross quarter s’élance pendant qu’il se transforme et effectue un centre un trou pendant l’ attaque contre le Galaxy pour Alto. Alto parvient dans la chambre où est Ranka et la sauve en decoupant la cloison au laser. Grace déclenche un autre barrage massive en ciblant l’Isle 1, mais une nuée de Vajras défend le navire et intercepte le tire sauvant l’ile. Alto est étonné que le Vajra puissent protégées Isle 1, et Ai kun subitement survole son Messieah. Ranka explique que les Vajras ont des émotions aussi, mais parce qu’ils sont si différents des humains, ils ne pouvaient pas comprendre que les humains sont des individus a part entiere. A cause de cela, ils ont continué d’attaquer pour sauver Ranka, mais après avoir entendu la chanson de Sheryl, ils ont compris que les humains sont tous différents les uns des autres. Après avoir posé Ranka à l’intérieur du Macross quarter, Alto recharge ses armes et retourne au combat. Ranka chante sur le pont du navire, et Alto passe à côté du Battle Frontier pour saluer Sheryl. Ai kun lui vole à travers l’essaim des Vajras, leur retour dans leurs couleurs d’origine et la lutte contre le protocole de la Reine. Plusieurs ruée de Vajra monte a l’avant et créer un trou dans le l’écran de protection pour le tr Macross Frontier et le Quarter la bataille passent à travers. Cependant, le Battle Galaxy fait feu au Macross Cannon et endommages le Battle Frontier et le canon du Macross quarter. Canaria vole alors droit sur lui, et bien que son Konig monster subit de lourds dégâts au jambes, elle atterrit sur la battle Galaxy pointe rapidement ses quatres canons et détruit les defenses du pont. Le Macross Quarter lui effectue la célébre Macross attack en plongeant son bras dans le Galaxy Canon et de déclencher un tir de barrage de missiles à partir de ses Cheyennes. Le Macross Canon du glaxy explose, et Battle Frontier se précipite pour effectuer une autre attaque sur le Macross Galaxy. Le Messiah de Klan est endommagé, elle donne son fusil de sniper à Alto. Grace paniquée et voyant la situation lui échapper, déclare que c’est l’ultime évolution de l’humanité, mais Alto dit que sacrifier les Vajras pour ça a pas une évolution mais une honte. Un Lucifer tente d’attaquer par derrière Alto, mais il est détruit par Brera et lui donne une couverture aérienne pour progresser vers la reine. Il raconte Alto de détruire la tête de la Reine parce que les Vajras ont le cœur est le cerveau dans l’estomac. Alto et Brera volent vers la reine Vajra, et Grace tente de les bloquer avec un bouclier. Ils poussent est passe a l’ attaque, et le corps de la Reine Vajra à cesser ses attaques. Alto cible la téte, puis voit grâce déconfite qui enfin comprend son erreur mais trop tard et la tue, en détruisant la tête de la Reine de Vajra. L’estomac de la reine Vajra commence à briller, et la retraite des Vajras de la flotte Macross 11 et de la Terre commence. L’ Isle 1, le Battle Frontier et le Macross quarter commencent à entrer dans l’atmosphère de la planète. Bobby se demande ce que la musique apporte aux Vajras car s’ils ne communiquent pas comme nous, et Ranka explique que c’est leur chanson d’amour. Elle dit qu’une fois tous les cent millions d’années, les Vajras se réunissaient et se joignent avec d’autres groupes de Vajras d’autres galaxies. La terre des navires dans l’océan, et Birla ferme son pendentif de quartz de plis , qui a une image de Minmay. Ranka et Sheryl se font une accolade sur un terrain en hauteur donnant sur l’océan, et Alto s’éjecte en saluant avec le sourire son VF-25. Il pense que le vrai ciel c’est grâce a Sheryl et à Ranka qu’il le doit, et il en profite avec son ex-Gear. Ranka et Sheryl l’observe, Ranka explique qu’elle ne renoncera pas pas dans la chanson ou dans l’amour, et Sheryl sourit est dit qu’elle accepte le défi. Luca se précipite à l’hôpital, et voit Nanase ouvrir les yeux. Alto en vol toujours, s’approche de Sheryl et Ranka en tendant son bras vers elles, et toutes deux heureuses courent vers lui.