Sur une planète, Ranka et Brera regarde avec leur mère Ranshe les Vajras sortir des fold au-dessus d’eux dans le ciel. Plus tard, les combats ont lourdement endommagé la flotte 117 sur Gallia 4, et Grace maudit les Vajras mais dit quelle aura sa revenche. Ozma combats en dehors de son VF-171 et avoue son impuissance a repoussé les Vajras, et Brera jéte Ranka dans une capsule de sauvetage, en lui disant de ne révéler à personne que son chant à appelé les Vajras. Dans le présent, Ranka estime que tout ce qui s’est passé, est de sa faute, et renforce l’idée et le plan de Grace. Elle raconte à Ranka qu’elle peut réparer complètement par l’ouverture de son corps et son l’âme. Ailleurs, le Macross Quarter enquête sur l’épave du SDFN global 4 en orbite de la planète Gallia 4 ( Gaule 4 ): et 4 morts. A l’intérieur du SDFN, les investigations de Ozma et Cathy sur ce navire explique qu’il a été le commencement de tout. Il se maudit de ne pas réaliser plus tôt que Grace était sur le Macross Frontier et cela en utilisant son vrai nom. Sur le pont du Macross Quarter, Mena demande qui est Mao, et Lam explique qu’elle est la pionnière a la base de la recherche Protoculture, avec Monica ajoutant que Ranka a joué son rôle dans le film human Bird . Cathy trouve un projet et une thèse écrite par Grace sur la création d’un réseau hyper-dimensionnelle avec du quartz et de la technologie à double implant. Dans l’infirmerie, Canaria trouve des données indiquant que Ranshe a été la première personne infectée par la maladie de type V et que cette maladie est passé le long de Ranka sans le savoir et sans la rendre malade. L’équipe de la passerelle du Macross Quarter examine une illustration sur le net et en temps réel de la théorie de Grace, ce qui enlèverait le décalage dans le temps à travers la galaxie et de créer un réseau de pensée hyper-parallèle. Bobby a pour commentaires qu’il ne veut pas que les autres puisse voir ses pensées, et Ozma dit qu’il doit y avoir un piège à cette théorie. Lam explique que le réseau n’est pas complètement parallèle, et les terminaux siégeant en tant que principaux centres seront supérieure à moindre connexion, ce qui pourrait donner un centre de contrôle suprême. Cathy réalise que le problème est l’implantation à l’ensemble de l’humanité, Jeffrey se rend compte que Grace a choisi les Vajras parce qu’elle pouvait les utiliser pour leur réseau naturel et que l’application serait simple a mette en place avec eux, et lui permettant d’écraser l’opposition humaine et subjuguer le reste de la population. Canaria ajoute que Ranka est la clé de tout parce qu’elle est la seule qui peut communiquer avec les Vajras. Ranka se met à chanter “Aimo, et Brera informe Grace qu’ils ont presque terminé l’analyse des protocoles quantiques du réseau des Vajras. Grace dit que bientôt elle va se révéler et prouvé a Ranshe et Mao qu’elle avait raison et faire que l’humanité dépasse la Protoculture. Monica raconte à Jeffrey qu’elle a envoyé toutes ses données au siège des NUNS, mais aussi a cause du décalage de la communication de plusieurs jours, les décisions du Parlement, et donc des renforts n’arriveront pas à temps. Cathy dit à Ozma qu’il ya une lettre pour Mao ils ont trouvé sur le SDFN, révélant qu’elle a une petite-fille: Sheryl. Ailleurs, l’ensemble de la flotte de Macross Frontier se prépare au grand fold près de la planète des Vajra. l’amiral Perry harangue les soldats et déclare que la flotte est dans une situation désespérée, mais parce qu’ils ont trouvé le monde natal Vajra, il y as de l’espoir, et ils doivent les exterminer. Il décrit ensuite le plan de bataille, ce qui est de briser les défenses arriére Vajras, de tuer la reine Vajra, et de permettre à l’île 1 d’allé sur la planète pour coloniser. Portant des lunettes de Michael comme un collier, Klan pense à elle-même, et surtout lui car il pourrait ne pas être heureux avec ce qu’elle fait, mais comme elle est Zentradi elle ne peut pas rester impassible après l’avoir perdu. À l’hôpital, Luca embrasse sur les lèvres Nanase avant de la quitter. l’amiral Perry remarque que le plan de Léon est risqué, mais Léon dit qu’il n’y a pas d’avenir pour eux s’ils perdent. Dans sa chambre train, Birla regarde un tableau dans son anneau de quartz de plis ressemblant a lynn minmay, et dit qu’il va bientôt être en mesure de rencontrer cette personne. Sur le Battle Frontier, Sheryl assise devant un miroir reçoit la visite d’Alto alors quelle s’apprête à chanter. Il lui dit qu’il va survivre à la bataille et que l’on ne peut pas voler seul. Elle dit alors, qu’il est lent d’esprit pour seulement comprendre ca maintenant, elle se lève de sa chaise mais alto l’attrape et l’embrasse. Elle lui demande de ne rien dire parce que s’il le fait, elle ne sera pas capable de chanter. Elle lui demande de sauver Ranka et met ses boucles d’oreilles de quartz de plis sur lui.

La flotte continue et sort finalement du fold à l’approche de la planète des Vajras, et Sheryl sauts vers le bas sur la scène en dessous du pont du Battle Frontier. Elle commence à chanter Sagittarius at 9 p.m. - Don’t be Late,“Sagittaire à 9 h - Ne soyez pas en retard”, et Ranzo voit dans un abris sur un écran que les Valkyries des NUNS ont décoller. Les forces des NUNS vont engager les Vajras, et Perry est informé que les Vajra ne font pas preuve de coordination, de sorte qu’il pense que Sheryl est en train d’aider avec son chant. Plusieurs Nightmare ouvre le feu avec des ogives MDE sur les Vajras et les cuirassés chevaliers, a fin de se rapprocher de la planète. Alto raconte à son groupe de le suivre, il se bat aux côtés de Nene Klan et Luca qui envoie ses ghosts au combat. Comme il se bat contre les Vajras, Alto se rend compte que la mise à niveau des Nightmare Plus est vraiment juste une machine dépassée. Grace raconte à Ranka que les gens qui attaquent la planète mère Vajras sont des envahisseurs, et Brera lui dit de le protéger en chantant. Il lui dit que si elle chante, ce sera sa rédemption, et Ranshe sa mère approuverait. Aux commandes Leon voyant la bataille tourner a son avantage, ordonne a Isle 1 et les autres iles d’atterrir sur la planète, de sorte qu’il se rapproche de l’atmosphère. Mais subitement alors que la flotte descend vers la planète, Luca, Klan et Alto entendent chanter Ranka “Do You Remember Love?” Une image géante de Ranka apparaît dans l’espace, et les Vajras commencent à regagner de leur coordination. Sheryl continue à chanter et se demande si ce n’est pas inutile de battre contre le réel pouvoir de Ranka. Luca se rend compte que le réseau Vajra amplifie la chanson de Ranka, et le cours de la bataille tourne rapidement en faveur des Vajras. Certaines des îles abandonnées autour de l’Isle 1 sont touchées. Grace s’amuse en disant qu’il n’ya pas de chanson plus approprié pour le gardien de la planète. Elle ouvre un chemin à l’endroit où le corps de la reine Vajra est protégé. Comme il l’esquive feu ennemi, Alto arrive dans l’hologramme de Ranka et voit un instant le battle Galaxy, mais en ce moment Brera apparaît dans son Lucifer et raconte Alto de s’éloigner de sa sœur. Alto esquive certaines attaques de Brera, mais sa faible machine n’est pas de taille et il a finalement atteint. , Alto lui demande pourquoi il fait cela avec Ranka. Brera répond que c’est leur devoir en tant que frères et sœurs pour protéger la planète des Vajras des agresseurs. Brera tire entre les aile s du Nightmare , et Klan intervient en disant que les Vajras ont attaqué les premiers. Brera dit l’homme a été le premier agresseur, et il endommage fortement son Queadluun-Rea. Alto se précipite derrière elle, mais Brera riposte une nouvelle fois en touchant la coque du Nightmare “. La Walkyrie vole autour de l’hologramme de Ranka hors de contrôle avant d’exploser. Voyant l’explosion sur un moniteur, Sheryl hurle le nom Alto.