En 2048, Ranshe Mei soutient sa thèse contre celle de Grace sur les Vajras avec ses enfants Ranka Brera qui les regarde se quereller. Ranshe est en désaccord de sacrifier les Vajras, et Grace dit que sa théorie du réseau d’implant combinés avec les Vajras pour la communication en temps réel va changer le monde. Ranshe commence a tousser, et Grace lui demande pourquoi elle cache son état. Lorsque Ranka regarde Brera, elle se réveille alors que le VF-27 Lucifer sort du fold à côté de la planète des Vajras. Lors d’une réunion du gouvernement, Léon et les autres fonctionnaires discutent de la situation actuelle de la flotte. Après avoir purgé deux autres iles endommagées , l’équilibre de la flotte et de l’environnement surtout est à un niveau critique. Un fonctionnaire suggère demandant l’aide des NUNS et souligne que les rumeurs sur la désertion du SMS se répandent. Leon dit que, bientôt, leur voyage se termine, car ils visent un objectif plus élevé. La patrouille en vol dans leurs VF-171 nightmare Plus, avec Alto qui regarde l’île abandonné aux étoiles, et pense à la façon dont elles sont fragiles. Un pilote nommé Maruyama demande à Alto si c’est vrai qu’il sort avec Sheryl et si il est restés à cause de son béguin pour elle, mais Alto refuse de répondre. Il tente d’expliquer ensuite la malédiction du pilote Valkyrie, en disant que celui qui taquine quelqu’un sur une femme lors d’une mission peu subitement avoir le mauvais oeil. Maruyama et un autre pilote, n’en reviennent pas quand ils la voit dans un port d’observation et en agitant les bras pour dire coucou à Alto. Sur l’île 1, le gouvernement conseille aux citoyens de porter des masques à oxygène avec eux, en raison de la baisse de pression d’oxygène. Plus tard, Alto en bon cuisinier voit Sheryl se couper, et lui dit qu’il s’agissait d’une douleur à cacher mais lui s’en fou. Quand ils commencent à manger le dîner, Sheryl siffle les verre de champagnes et complimente Alto sur la nourriture et sa cuisine. Elle s’allonge sur le canapé après le dîner et veut que Alto la porte au lit. Comme il la porte, elle lui demande de rester avec elle à jamais, et il dit qu’il le fera. Ailleurs, Ranka remercie Brera d’être venus avec elle. Il lui dit que ses ordres sont absolus car il n’a aucun souvenir, mais l’écoute ses chansons réveillé quelque chose en lui. Elle lui demande de nouveau comment il connait la chanson “Aimo”, et il lui dit que c’est le seul souvenir qu’il a. Tout à coup, une grande flotte de Vajras sortent de nombreux fold devant eux. Brera vole vers eux, et Ranka se met à chanter “Aimo” comme une grande force Vajra s’approche d’eux. Dans l’espace profond, un pilote des NUNS dans un VF-171 Recon Plus capte la vague de fold de Ranka, comme le Macross Quarter. Brera joue “Aimo” sur son harmonica, et Ranka se rappelle l’avoir fait étant plus jeune . Il lui donne ensuite son ‘harmonica pour que son voeu se réalise. Toutefois, les Vajras d’un coup attaque Ai et le VF-17 Lucifer. Alto a une réunion avec Léon et une image holographique de Birla suit la conversation. Leon dit à Alto qu’ils ont détecté une vague de fold a Ranka, ainsi que le monde natal Vajra. Alto demande pourquoi on,t lui dit cela, et Birla dit qu’il a une grande confiance en lui pour la grande bataille à venir. Alto demande alors si l’objet de la bataille est d’obtenir du quartz de fold, et Léon réponds qu’ils doivent survivre en éliminant les Vajras. Il ajoute que le plan des Vajras de détruire l’humanité en utilisant Ranka.

de son coté Brera esquive le Vajra et dit qu’ils ne peuvent pas s’entendre, mais Ranka ne pense pas que c’est vrai. Leon dit à Alto depuis que l’homme commence à pensé , si une autre forme de vie fait de même, ils peuvent se comprendre les uns les autres plus ou moins. Toutefois, le Vajra n’a pas de cerveau et utilise plutôt un système de bactéries intestinales qui lui permet d’émettre des ondes fold et de transmettre des informations. Ce réseau s’étend sur l’essaim entier, ce qui les rend tous sans dépendant et sans individualité, et finalement agir comme un seul être. Birla les décrit comme une forme de vie en réseau existant sur les ondes de fold, et Alto s’étonne qu’ils comprennent des chansons de Ranka. Leon demande à Alto s’il est déjà demandé pourquoi il en est ainsi et que la bactérie n’as pas infecte un humain aux intestins, mais elle va envahir le cerveau et tuer l’hôte. À titre d’exception, Ranka été infectés dans l’utérus, et Léon croit qu’elle a choisi à coexister avec eux. Brera dit à Ranka il va la protéger au détriment de sa propre vie, et elle lui dit qu’elle veut faire cesser les combats. Ranka avant de quitter le poste de pilotage pour parler à Ai, mais il a l’attrape soudainement avec sa queue et s’envole il s’avère que ce n’est pas Ai kun mais un autre Vajra. Plusieurs Vajras s’accrochent sur le Lucifer, et Brera tente de chasser le kidnappeur de Ranka, qui est monté sur un Vajra jaune. Les attaquant Vajra rouges sont détruits par le Lucifer de Grace, et elle dit que Brera a réussi a coupé et éteindre le traceur, mais ca n’as pas coupé leur connexions. Elle lui demande si le vol avec sa sœur était amusant, et il est choqué d’apprendre Ranka est sa sœur. Elle dit alors que le temps est passé et active le mode force pour reprendre le contrôle de Brera. À l’hôpital sur l’île 1, Luca explique à Sheryl a l’hôpital que son médicament ralentit les progrès de l’infection, et elle dit que sa force a augmenté depuis, elle s’arrête de les prendre. Elle dit que si ils vont l’utiliser comme un outil, il est préférable pour eux de rester insensible jusqu’à la fin. Attendant à l’extérieur, les étudiants de Ranzo poussent son fauteuil et Yasaburo s’approche d’Alto. il lui parle sur la façon dont son père et frêle tout en regardant Ranzo et Yasaburo lui demande une dernière fois pour revenir à la maison. Alto dit qu’il ne peut pas parce qu’il est un pilote militaire, et Yasaburo lui demande s’il aime combattre et tuer, et si c’est ce qu’il veut. Il dit que la lutte d’Alto est basé sur des événements actuels et demande s’il serait devenu un pilote s’il n’y avait pas d’ennemi. Plus tard, Alto se trouve dans la chambre de Nanase et pense à ce que Yasaburo lui ai dit sur le fait de savoir ce que c’est qu’il désire. Ranka est maintenu à la surface de la planète mère Vajran et se rappelle le chant avec sa famille alors que les Vajra arrivent. Elle rappelle également le crash du macross classe global 4, ainsi que Brera la pousser dans une capsule de sauvetage. Grace est ravie parce qu’elle peut entendre la «petite reine» et croit que la porte s’ouvre sur une nouvelle réalité. En dehors de l’hôpital, Klan demande à Alto ce qu’il va faire. Il lui demande pourquoi elle a rejoint la SMS, et elle répond qu’être dans l’armée est la tradition de son clan. Il pensait que ce serait la même chose pour lui en tant qu’acteur, mais il a quitté la maison et a finalement rencontré Ranka, qui l’a amené à rejoindre le SMS afin qu’il puisse la protéger. Pendant qu’ils parlent, Sheryl surprend la conversation sans qu’ils s’en aperçoivent . Alto dit que si Ranka devient un outil des Vajras, il n’aura pas le choix zt il va la tuer. Klan demande si c’est ca son amour, et Sheryl pleure et dit qu’elle pensait qu’il dirait çà. Léon reçoit le rapport d’espionnage sur la planète mère Vajra, et annonce que la flotte va effectuer une fold d’urgence de 30 années lumières vers le monde natal Vajra. Sheryl lance un avion en papier dans l’air, mais il tombe rapidement sur le sol.