Léon parle au téléphone avec grace et demande ce qui se passe à propos de Brera, et elle dit qu’elle est surprise que Brera puisse ignorer les ordres comme lui. Elle dit alors à Léon, elle n’oubliera pas sa bonté d’heberger son peuple en exile après la perte du Macross Glaxy. Léon reçoit ensuite un rapport du Bureau de soutien de l’environnement en affirmant que dans les conditions actuelles, la flotte ne peut se maintenir pendant plus de trois mois. a l’intérieur d’une trappe quelque part, Grace se dit que Leon devrait en profiter d’étre assis dans son fauteuil pendant qu’il le peut. Alto et Luca combattre les Vajras et sont rejoints par une équipe des NUNS utilisant le nouveau VF-171EX Nightmare Plus . Alto dit les pilotes des Nightmare Plus doivent leur montrer ce que valent leurs nouvelles machines, alors ils lui livrent le Vajra. Comme Alto tire une salve de missiles MDE, Luca lui dit qu’ils ne peuvent pas laisser échapper aucuns Vajras car il peuvent faire des rapport sur les nouvelles ogives ou sur la mise à niveau Nightmare Plus, au reste des ruches. Après la bataille, les commentaires sur les ogives MDE tombent et Alto explique que les nouvelles sont assez efficaces, et Luca explique que c’est parce qu’ils utilisent le minerai extrait des Vajras morts. Alto demande alors des nouvelles sur l’état de Nanase, et Luca dit qu’elle n’a pas réveillé, mais c’est peut-être mieux ainsi. Alto se demande ce qu’il entend par la, et Luca lui demande comment ils devraient dire à Nanase que Ranka a trahis et s’enfuit avec les Vajras. Alto a pour réponse que tout ce qu’ils ont à faire est de régler les choses avec les Vajras et sauver Ranka avant que Nanase se réveille. Dans le salon de Macross Quarter, Monica, Lam et Mena discutent de l’état actuel de la flotte. l’Avis de Monica sur Sheryl effectuant un petit concert à la télévision, et Mena remarque aussi quelle aime le retour de Sheryl de cette façon et que la chanteuse a changé. Dans la ville, Alto ecoute Sheryl en étant avec klan devant une vitre panoramique, et Klan dit tristement que c’est une belle chanson. Luca est informé qu’ils ont détecté une signature de vague de foldqui ne peu venir que de la chanson de Sheryl. Ailleurs, Ozma et Cathy ce déplacent à travers une partie en ruine de l’île 1 et son surpris par Bobby, qui embrasse tous les deux heureux de les revoir. Elmo félicite Sheryl pour avoir fait un bon spectacle, et elle lui Merci pour son aide à la soirée de bienfaisance. Un agent du gouvernement entre dans le vestiaire et il dit qu’il a ordre de faire conduire Sheryl au président Mishima. Dans le même temps, Klan raconte qu’elle et Michael n’ont pas été honnêtes tout deux, l’un avec l’autre, et ne pouvait pas faire un pas en avant. Elle raconte alors à Alto qu’elle ne veut pas voir la même chose se produire avec lui et Sheryl. Sur le Macross Quarter, Ozma et Cathy expliquer à Jeffrey que Leon qui a orchestré l’assassinat de Howard. Bobby dit qu’il à été difficile pour Cathy de se cacher dans la peur d’être tué, et elle commence à pleurer. Canaria donne a Ozma une lettre de Ranka indiquant qu’elle à retrouvé quelques souvenirs et quitte frontier pour découvrir la vérité de ce qui s’est passé il ya 11 ans. Jeffrey dit alors à l’équipage qu’il a reçu un message indiquant que de Birla le big boss du SMS que la société sera intégrées dans des NUNS. Au bureau de Léon, Luca explique à Sheryl qu’elle a vécu pendant 10 ans comme un cobaye sous l’infection de type V. Il dit qu’il est causé par une bactérie qui se trouve dans les fluides corporels Vajra, et si elle est découverte tôt, elle peut être traitée. Toutefois, si l’infection se propage au cerveau, cela produit une toxine qui finira par tuer l’hôte. Léon ajoute que, en raison de ca Sheryl voit sa voix produir des ondes de plis ‘fold ) comme Ranka. Luca dit qu’il n’est pas aussi forte que Ranka, mais la boucle d’oreille de quartz de plis (fold) pourrait l’amplifier. Léon lui demande de chanter pour la survie de l’humanité, et elle y retourne plus tard à la maison Saotome, et s’effondre après avoir vu Alto.

Cathy demande à Ozma si ce qu’ils font est mauvais, et il lui dit que c’est la seule chose qu’ils peuvent faire pour déterminer vraiment qui sont leurs ennemis . dans l’ensemble de la flotte, les membres du SMS vont recevoir des appels texto sur leurs téléphones portables. À la maison Saotome, Alto demande à Sheryl si elle est en forme, et elle lui dit que, même si elle a promis d’arrêter de chanter, tout ce qu’elle est sont dans ses chansons. Elle dit qu’il a compris que c’est grace a lui, mais elle ne l’a pas remercié pour cela encore. Elle continue à parler, mais Alto lui dit qu’elle est déjà assez fait. Elle se rend compte qu’il sait pour son état et dit qu’il est la seule personne qu’il ne voulait pas le savoir. Alto lui dit qu’elle n’a pas à se forcer à chanter, mais elle lui dit qu’elle doit, parce que c’est tout ce qu’elle est la, c’est la seule preuve qu’elle était toujours vivante. Elle commence alors à pleurer et dit qu’elle a peur et de la solitude, de sorte que les câlins d’Alto lui font du bien, et Alto lui dit qu’il va rester avec elle jusqu’à la fin. Elle lui demande alors de lui donner le courage de continuer à chanter. Dans l’espace profond, Ranka flotte en dehors de la cabine de pilotage du Lucifer, et elle est étonné par la taille de l’univers. À la maison Saotome, Alto lit le message sur son téléphone cellulaire. Brera demande à Ranka si elle a décidé sur un parcours, et elle lui dit que maison d’Ai kun n’est plus loin. Lors de son discours d’investiture, Leon dit que leur rêve de trouver un nouveau monde pour vivre s’effondre en raison de la menace Vajra. les soldats de Léon entrer dans la trappe où Grace se cache, et un agent lui donne un message de Leon indiquant que la galaxie ne nécessite qu’une seule règle et en seule maitre. Elle accepte, et les soldats ouvrent le feu. Léon dit que si ils veulent survivre, il doit y avoir une place dans la galaxie où ils peuvent vivre en paix. Il jure alors que le cinquième président Frontier, donc lui, va exterminer les Vajras pour l’amour et la gloire de l’humanité. Sur le Macross quarter, Bobby raconte à Jeffrey qu’environ sept dixièmes de l’équipage sont rentrés suite aux textos. Ozma demande à Canaria si elle est sûr de ce qu’elle fait, et elle me répond que c’est pour le bien et ‘avenir l’avenir d’Eddie. Jeffrey s’adresse à l’équipage et dit que tout le monde est devenu membre de SMS de leur propre gré, ils sont donc maintenant devenir des pirates au lieu de soldats. Les systèmes du Macross Quarter, sont activés, et le navire se sépare de sa station d’accueil. Comme il s’avance, Klan salue le navire dans l’espace. Tout comme Sheryl arrive de chanter pour l’investiture de Léon, il a informé que le SMS a fait son coup et part avec le Macross Quarter. Alors que Sheryl commence à chanter “Northern Cross», une équipe de Nightmare Plus du Battle Frontier, dont deux unités piloté par Alto et Luca les prennent en chasse. Luca commande au quarter de rentrer au port, mais Jeffrey refuse. Luca dit que leurs ennemis sont les Vajras, et a pour réponse du colonel jeffrey que,quant tout le monde regarde à droite, lui va vérifier la gauche. Diriger une équipe de Messiah, Ozma les défis pour voir si ils peuvent avec les VF 171 plus grossièrement mis à jour ce battre. Ozma balance ses missiles dans un champ d’astéroïdes qui ont presque atteint Luca, mais Alto les détruits . Alto demande à Ozma pourquoi il fait cela, et la réponse d’Ozma est qu’il ne puisse répandre son sang pour un mauvais président, il ne peut pas laisser faire. Il dit que c’est la meilleure façon de protéger les femmes qu”il aime, et Alto ouvre le feu. Il demande si c’est ce que cela signifie d’être un adulte, et Ozma lui dit qu’il est un homme, pas un adulte. Ozma dit à Alto qu’il vient d’être chamboulé par des émotions et des circonstances momentanées, et demande pourquoi il vole et pour qui. ils endommagent tout les deux leurs Valkyries en faisanr un face a face avant qu’Ozma ne doive se replier, et Ozma dit que lui et Ranka ont choisi leur propre voie, alors c’est à Alto de faire de même. Le Macross quarter fait son fold, laissant derrière Alto et Luca. Ailleurs, Brera et Ranka sont à portée de la planète mère Vajra. en coulisse Grace déclare heureuse à son groupe qu’ils ont trouvés la planète des Vajra.