L’amiral Perry se demande où est le président Howard, et Léon arrive sur le pont du Battle Frontier et donne des ordres pour le désarrimage. L’amiral Perry rechigne d’obéir aux ordres, mais Léon lui dit que Howard a été tué par le Vajra. Comme il est le plus haut classé des fonctionnaires de l’état civil sur Battle Frontier, Leon revendique la pleine autorité présidentielle. Perry accepte à contrecoeur et donne l’ordre au Battle Frontier de se séparer de l’île 1. Ozma et Cathy foncent toujours à travers le tunnel secret et essayer d’aller jusqu’au Battle Frontier, mais ils arrivent trop tard et voient les portes de secours à proximité se fermer pour le départ. Dans l’Isle 1 ravagée par les Vajras, Alto suggère qu’ils cherchent à se rendre à l’île 3. Klan, maintenant dans sa taille normale, débouche par un elévateur sur la rue portant une armure légére sous forme d’un Pack Super et portant un gunpod de Valkyrie. Criant le nom de Michel, elle va entrer dans une colère noire puis elle se déchaine sur les Vajras en les mitraillant sans retenue et les noyant sous un déluge de micros missiles. Dans le même temps, Alto et Luca ont décollés avec Ranka. Sur le Macross Quarter, Bobby effectue des manoeuvres d’évitement a fin d’esquiver le coup d’un cuirassé Vajra. Avant que le navire Vajra n’ouvre le feu, il est détruit par un tir de Battle Frontier avec son Macross Cannon qui passe près du Macross Quarter. Perry dit à Leon que l’utilisation du Cannon Macross peut encore battre les Vajras pour l’instant, mais il ne va pas résoudre leur problème principal. Léon reçoit un message de Luca et décide de continuer à se battre à l’extérieur. sur l’île 3, Luca montre à Alto et à Ranka “,” une bombe MDE miniature mis au point par le L.A.I avec un rayon d’action de 50 kilomètres. Alto dit que ca va aspirer toute la flotte, mais Luca suggère qu’ils l’utilise seulement pour attirer les Vajras à un seul endroit et de faire exploser la bombe a l’écart de la flotte. Alto se rend compte que Luca veut utiliser comme appât Ranka, et Luca s’énerve de ne pas pouvoir protéger mieux Nanase. Alto rechigne et Luca lui rappelle que Michael est mort, l’écosystème entier est un naufrage et ils sont dans la situation d’une bataille pour la survie. Alto ne dit rien d’autre, Ranka accepte de chanter pour tout le monde. L’Amiral Perry est surpris que Léon pense aussi a sacrifier l’Isle 3, puisque c’est le domaine le moins endommagé, mais Léon dit qu’ils vont juste faire ca pour obtenir que les Zentradis se miclonent tous à taille humaine. Sur l’île 3, Luca dit à Alto qu’une fois que Ranka se met à chanter il convient d’attendre que tout les Vajras attaquant les autres iles soient tous dans l’ile 3. Une fois cela fait, ils séparont l’Isle 3 et déclencheront la bombe à une distance sûre pour la flotte. Alto fait un vœux pour protéger Ranka et ne pas laisser tout les Vajras s’approcher d’elle pendant qu’elle chante. Il décolle ensuite dans son Messiah, et Brera dit à Ranka elle n’a pas à chanter si elle ne veut pas. Elle dit que c’est cruel, mais i elle lui dit sa chanson est son cœur elle le fera. Ranka pense à la façon dont elle voulait parler à Alto, mais son chant ne lui est pas parvenue. Elle commence alors à chanter “Aimo” et obtient l’attention de l’essaim Vajra, qui cesse son attaque et se dirige vers l’île 3. Dans l’espace, les forces du SMS concentrent leurs attaques alors que les Vajras sont distraits. Comme Ranka chante, elle a des flash de mémoire de son frère et l’écrasement de la flotte 117. la séparation d’avec l’ile 3 est ordonnée par l’amiral perry, et Alto avec Ranka et Luca s’échappent avec leurs VF ou les Vajras sont rassemblés. Comme Island 3 dérivant au loin, la bombe a explosé est la déflagration aspire l’île pour la détruire. Ranka ressent la douleur dans son ventre, et Alto lui dit Merci pour le chant.

Après la bataille, Léon donne un discours à un enterrement de masse des victimes et annonce la mort de Howard. Il dit que beaucoup de gens ont perdu leur famille et amis, et alors que la situation a calmé, tout le monde aura de profondes cicatrices physiques comme morales. Dans le hangar du Macross Quarter, Alto voit Klan pleurer à l’intérieur du cockpit du Messiah de Michael en tenant dans ses bras son casque, qui avait une photo d’eux a l’intérieur. À l’hôpital, Luca est au chevet de Nanase. Leon dit à Ranka qu’Ozma est manquant, mais il lui demande de chanter pour eux. Avec les caméras toute braquées sur elle, Ranka s’excuse et dit qu’elle ne veut plus jamais chanter. Ranka pleure quant elle traverse une forêt et se demande pourquoi son chant a un effet sur les Vajras. Soudain, un grand Ai l’accueil et bondit sur Ranka en la renversant. Il commence alors à se débarrasser de sa peau extérieure et devient une nouvelle étape d’évolution d’un Vajra. Alto reçoit un appel de Ranka pendant la nuit et court à sa rencontre à Griffith Park. Alto lui demande pourquoi elle ne chante pas, et elle lui demande de lui montrer comment il fait ses avions en papier. Comme ils font des plans pour en réaliser un, elle lui demande pourquoi il veut voler. Il répond que sa mère était frêle et à toujours regardé le ciel. Elle voulait voir un vrai ciel qui s’étendait à l’infini et qui était plein de liberté. Ranka termine son avion, et rapidement Alto l’inspecte pour qu’elle puisse le jeter en l’air. L’avion de papier s’envole, et les Ranka explique que tout le monde veut vivre une vie libre. Alto sort une arme à feu, quand il voit un Vajra surgir derrière Ranka, mais Ranka explique que c’est Ai, et qu’il n’a tué personne. Alto dit que pour vivre, ils doivent tuer les Vajras, mais quand il essaye de l’abattre Brera le désarme. Brera demande à Ranka ce qu’elle désire et dit qu’il va le réaliser ses souhaits. Ranka dit qu’elle a commencé à se rappeler d’une partie de son passé, mais elle veut tout savoir. Elle dit qu’elle veut quitter Frontier et prendre Ai et le ramener aux autres Vajras. derrire la butte de terre à proximité le VF-27 Lucifer décolle et il prend son envol avec Ranka et Aï. Avant de s’envoler, Ranka dit qu’elle voulait y aller avec Alto, et être ensemble avec lui pour toujours. Elle raconte à Alto qu’elle l’aimait, et le Lucifer s’envole. Sheryl voit la lumière du Lucifer volant dans le dome de frontier, tout comme Cathy et Ozma, qui se cachent à proximité de plusieurs bâtiments en ruine. Brera ouvre un sas de l’ile puis vole dans l’espace avec Ai qui les suit, et active un fold, sous les appels désespérés d’Alto pour empêcher Ranka de partir.