Sur le toit avec Sheryl, Alto lui demande si elle a reconsidéré son choix pour arrêter de chanter, et elle commence à s’éfondrer. Il la rattrape dans ses bras et lui dit que si elle ne chante pas, ses chansons ne peuvent pas atteindre les gens. Comme un ancien acteur, Alto dit qu’il peut faire la différence entre un vrai et le faux. En ce moment, Ranka court hors de la cage d’escalier et les voit. A proximité, mais caché Klan demande a Michael où son cœur est. Ranka yeux commencent à s’umidifier, et elle dit que c’est impossible, elle s’enfuit. Dans le même temps, le tireur d’élite cible la tête de Howard, mais un Vajra apparaît et le tue. Un instant plus tard, une jeune fille hurle quand le Vajra jette le torse sanglant du sniper depuis le toit. Des essaims de Vajras secondaire commencent à attaquer l’école, et attaque aussi la limousine d’Howard devant l’hôtel. À l’édifice du gouvernement, des soldats armés entrent dans le bureau de Léon et pointent leurs armes sur Cathy et Ozma. Leon dit à Cathy qu’ils vont devoir annuler leur mariage maintenant. Il reçoit un appel téléphonique dont il pense que c’est un rapport d’achèvement de la mission d’assassinat de Howard, mais il est choqué d’entendre la voix de Howard à la place du tueur. Ozma et Cathy attaquent subitement les soldats et s’échappent du bureau. Sur le toit, Alto utilise son pistolet pour retenir les Vajras. Il demande à Ranka de chanter et de protéger la ville, mais elle pleure et dit quelle ne peut pas chanter. Elle crie qu’elle n’est pas un instrument de lutte contre les Vajras ou autre, et Sheryl lui donne une belle claque et aussitôt des caresses. Elle rappelle à Ranka qu’elle est une professionnelle et doit faire ce qu’elle peut, sa voix a un pouvoir que beaucoup rêve d’avoir. Alto la prie à nouveau d’intervenir, et Ranka accepte finalement. Ranka retourne sur le toit et se met à chanter “Aimo,« pensant à elle-même et son cœur qui lui fait mal. Toutefois, son chant a l’effet inverse et rend les Vajras plus violent encore. Un autre essaim énorme de Vajras sort du sous sol de l’Island 1 et commence à tourner autour de l’école. Ranka s’arrête de chanter et se demande ce qui se passe. Ozma et Cathy vont se cacher derrière une voiture renversée pendant qu’un Cheyenne II est détruit par les Vajras. Ozma raconte que c’est comme l’attaque il ya 11 ans sur la 117e flotte de recherche. Leon demande a grâce par téléphone si elle est responsable de ce qui se passe, mais elle dit qu’elle n’est pas dans le coup. Elle demande alors si elle doit aider à éliminer Howard, mais il lui dit qu’il le fera lui-même. Sur le Macross Quarter, Lam informe Jeffrey que les Vajras sont au coeur de l’île 1. En ce moment, une flotte de Vajras sort du fold près d’eux dans l’espace. Alto et les autres se joignent à Michael, Klan et Luca. Alto se demande pourquoi il ya tellement de Vajras, et Luca suggère qu’ils ont probablement un nid à l’intérieur de l’île. Comme ils tirent sur les Vajra, Alto dit qu’ils doivent se rendre à la base de SMS et de réapprovisionnement. Nanase tente d’encourager Ranka, et de lui dire que ses chansons donnent espoir aux gens, et Luca suggère qu’ils utilisent l’amplificateur de ondes de plis pour augmenter sa puissance. les Armes à feu hors de contrôle d’un Cheyenne II frappe le sol près d’eux, l séparant par des flames Sheryl et Nanase qui est blessée . Sheryl appel alto et lui dit de se dépêcher , et il promet de revenir pour elle. Dans l’espace, le Macross Quarter ouvre le feu cAlors que les Vajras détruisent deux navires de guerre des NUNS.

Brera cherche Ranka, mais Grace lui dit de combattre les Vajra à l’extérieur au lieu de ca. Elle dit que les Vajras ne nuiront pas à la petite reine, et quand il hesite, elle menace d’utiliser le mode force sur lui. Brera relie mentalement à ses systèmes le VF-27 Lucifer et a distance commande de lancement. Ailleurs, Howard et ses gardes du corps Voyage à travers un tunnel d’urgence reliant l’île 1 au Battle Frontier. Leon et ses hommes sont en attente à la fin de celui ci, et Howard lui dit qu’il a transféré tous les pouvoirs gouvernementaux au Battle Frontier. Léon remercie Howard et dit qu’il s’occupe du reste, et tout à coup les hommes de Léon ouvrent le feu, tuant rapidement Howard et ses gardes du corps. Alto et les autres ont réussis à atteindre la base endommagée du SMS, et Michael momentanément n’en reviens pas quand il trouve un employé de sexe féminin morts. Luca ouvre la porte et découvre que la base a un peu d’ex-Gears et des armes Valkyrie. Ozma et Cathy cours tout deux à travers le tunnel secret, et elle explique qu’il est pour le président et les personnalités. À la fin du tunnel, Cathy s’écroule quand elle voit le corps criblé de balles de Howard son pére. Michael et Alto utilisent les EX-Gears pour retenir l’attaquant Vajra pendant que Klan se déshabille. Elle demande à Michael de nouveau ou son cœur est, et il dit qu’il est porté disparu au combat. Klan le traite de lâche et lui met le poing dans l’estomac. Elle embrasse alors et lui dit qu’elle l’aime avant de foncer à la chambre de miclonage. Alto et Michael se replient afin qu’ils puissent protéger Klan pendant qu’elle est dans la chambre miclonage. Dans un abri, Sheryl surveille Nanase et ses blessures et entend les gens qui sentent le désespoir venir et espére que le chant de Ranka arrête les Vajras. Canaria Eddie se demande si ils vont être souver, mais son père lui dit que Canaria se bat pour les protéger. Il raconte à Eddie qu’il donnerait sa vie pour le protéger, et Sheryl se rappelé de ce qu’Alto a déclaré sur le toit plus tôt. Elle met ensuite sur sa boucle d’oreille et décide que, si Ranka est le chanteur d’espoir, elle va chanter pendant le plus profond désespoir. En plus les gens commencent à paniquer, mais Sheryl commence à chanter “Diamond Crevasse» et capte immédiatement l’attention, y compris Elmo. Dans l’espace, Canaria se bat contre les Vajras et pense à Eddie. Dans le tunnel, Ozma soutient comme il peu Cathy, comme elle pleure à côté du corps de son pére Howard. A la base SMS, Klan commence à revenir à la taille Zentradi géante dans la chambre de miclonage. Michael demande Alto s’il avait donner sa vie pour quelqu’un, il se soucie vraiment. En ce moment, plusieurs Vajras arrivent dans la salle des chambres et commencent à attaquer la chambre à Klan. Michael prend son envol dans son ex-Gear et les attaques avec sa mitraillette. Klan se réveille et elle est heureuse de voir Michael la protéger. Un autre Vajra dans la salle évite le tire et s’empale à Michael le transperçant à travers la poitrine avec sa queue. Il essaie ensuite d’attaquer Klan, mais Michael enragé fonce dedans et lui envoie toute un rafale de balles a bout portant. Le Vajra mort explose alors et crée une brèche de la coque. Mortellement blessé, Michael dérive en face de Klan et s’excuse de ne pouvoir lui dire plus tot qu’il l’aimait . Michael est alors aspiré dans l’espace, et de l’Alto tente de lui porter secours, mais gel protecteur ferme la brèche de la coque, pendant que klan prisonnière de la chambre, est déchiré par le chagrin, cri de désespoir en le voyant disparaitre.