Comme Grace a préparé et armée la bombe MDE sur Gallia 4, elle avait conversation télécommandé dans sa tête avec plusieurs autres personnes. Ils lui ont demandé pourquoi elle riait de la destruction imminente de sa ville natale, et elle a dit que c’était pour en finir enfin. Une autre femme dit que ce serait le prélude à la véritable début. Quelque part dans la flotte Macross Frontier, l’esprit de Grace est transféré à son nouveau corps. Elle se demande si elles doivent renoncer à leur initiative, mais un homme dit non. À l’hôpital, SMS, Ranka se plaint à un membre du personnel, et de ne pas être en mesure de voir personne depuis son retour, et le membre du personnel dit Ranka que le gouvernement a demandé la mise en quarantaine. Ranka lui fait une grimace dans le dos, puis elle est surprise quand elle voit Alto dans le couloir et lui saute dessus pour l’embrasser, ne réalisant pas qu’il soulève sa chemise d’hôpital, et quelle n’as rien dessous . À la suite des dommages subis pendant la bataille, les ressources se font rares sur la flotte et l’île 15 endommagé est éjecté. Comme ils discutent de la situation, Leon Howard dit qu’avec les Vajras autour et en voyant le plan des forces en présences, les ressources sont le cadet de leurs soucis. Grace parle avec son groupe et examine les progrès de l’opération Carnaval, qui a commencé avec la visite de Sheryl, nom de code Fairy-9. Après 18 mois d’étude, le groupe a sélectionné la flotte Macross Frontier pour mener son expérience parce que sa flotte est un catégorie Bioplant et les cyborgs sont rares et interdits. En outre, la destination du navire au centre de la galaxie a coïncidé avec leurs objectifs. Ils ont découvert que Ranka, nom de code Q-1, avait été sur la flotte pendant 11 ans, même si elle avait été présumé morte. Le groupe discute de la façon dont iis ont amené le Vajra à la flotte Macross Frontier. Avec hostilités croissantes, Grace calcule leur taux de réussite de 72%. Une personne surement un homme, dit qu’ils ont sous-estimer les capacités du SMS, et le prototype YF-24 a été développé par LAI et donné le Messiah VF-25, qui était plus puissant que prévu. Une autre femme affirme que leur plus grande erreur de calcul, et dut a la manière dont Ranka à affiché ses capacités. Quand ils ont envoyé pour enquêter Brera sur un Vaisseau Vajra, il a intercepté une communication par ondes de plis (fold) qui était dut a Ranka, qu’ils considèrent comme un coup du sort. Grâce indique que la découverte de Ranka les a obligés a changer radicalement le fonctionnement du programme Carnaval. Plus tard, Grace visites Sheryl à l’hôpital et les commutateurs des ses implants en secret un changent l’échantillon de sang que l’infirmière a juste pris sur Sheryl. Sheryl pose des questions sur le Macross Galaxy, et Grace dit ils ont probablement échappé avec un fold d’urgence. Elle dit à Sheryl pour l’égayer parce qu’elle rentrera à la maison un jour. Sheryl décide qu’elle a besoin de se remettre au travail, mais Grace veut annuler son emploi du temps jusqu’à ce qu’elle se rétablisse complètement. La nuit, Grace détruit l’échantillon de sang et dit qu’elle est surprise par Sheryl qui revint quand elle devait mourir, mais reconnait quelle est forte. Elle dit aux autres que Sheryl est un échec et devra être éliminée. Elle affirme que son plan se déplace dans une direction nouvelle, mettant l’accent sur Ranka.

Cathy en promenade avec Ozma et parle de Brera et les dossiers sevrets sur le VF-27 Lucifer. Ozma pense qu’il est étrange que Alto a été soudainement promu, et a reçu une invitation directe de la part du propriétaire du SMS Richard Birla. Cathy se demande si c’est une méprise, mais Ozma pense que c’est quelque chose de grand. Cathy dit que son père n’est pas impliqué, mais Ozma ne le soupçonne pas non plus. Elle a fait quelques recherches sur les siens, et tous deux conviennent que Léon est la personne la plus suspecte. Léon regarde bien le fichier Ranka et s’étonne, parce qu’il avait raison à son sujet. Ailleurs, Alto et Ranka visite Sheryl à l’hôpital. À la télévision, spectacle vivant Ranka sur Gallia 4 est devenu un grand succès, et elle marche avec Sheryl Alto dans le couloir de l’hopital. Alto pense Sheryl doit se reposer, mais elle insiste sur le fait qu’elle est ok. Ranka est surpris quand une vidéo de sa reprise de “Quel combat mon étoile?” ( What ’bout my star? ) passe à la télévision. Ranka pense que c’est gênant, mais Sheryl pense qu’il est grand se show la. Ranka commentaires qu’ Alto la aidée avec l’avion en papier qu’elle as remarqué, et aussi remercie Sheryl pour son aide. Alto commente qu’il a été également inspiré lorsque les deux ont chanté au dernier concert de Sheryl. Ranka est surpris de constater que leur chanson lui est parvenue, mais elle dit qu’elle pourrait venir de son imagination. Sheryl commence soudainement à chanter avec la chanson qui passe a la télé, et obtient de l’attention auprès de Alto. Ranka se met à chanter et se joint à elle. A l’étage inférieur, les patients et les visiteurs sont surpris de voir Ranka et Sheryl chanter. Tout s’arrête quand Sheryl commence soudainement la avoir une mauvaise toux et tombe à genoux. Elle leur dit qu’elle va bien, et deux des hommes de Howard surgissent pour chercher Ranka. En ce moment, Alto reçoit un appel téléphonique, et se retrouve le soir devant hôtel de Birla. Il se rappelle ce qu’Ozma lui à dit, qui est de ne rien dire inutile a Birla. Grace espionne Alto, mais il disparaît de sa surveillance dès qu’il s’approche de la porte. Ranka à une rencontre avec Léon et lui demande pourquoi il a mis en place une équipe de projet pour Ranka, et il explique que son chant peut être leur principal atout contre les Vajras. Il présente alors Ranka à son nouveau Manager, Grace et son garde du corps, Brera. Une servante annonce Alto à Birla, et il est surpris de se trouver dans une pièce avec plein de trains miniatures et richard birla et sa Zentradi entreprise. Le groupe se demande ce que sont les plans de Birla et ce que ça peu avoir a faire avec un pilote comme Alto, Grace O’connor note que Alto a déjà eu une grande influence sur la situation actuelle. Une femme commentaires que les acteurs ont été réunis et le plan a été fixée. Dans l’espace profond, on voit la cachette ou Macross Galaxy se dissimule dans un champ d’astéroïdes.