Dans la jungle, les hommes de Kanjin/Quamzin travaillent dans une véritable fournaise afin de rendre le vaisseau opérationnel. Le vaisseau à de nouveau de l’énergie mais Kanjin/Quamzin est informé qu’il leur manque un condensateur de puissance pour le réacteur. Kanjin/Quamzin décide d’aller attaquer une ville humaine pour en récupérer un. L’escadrille Skull patrouille au dessus d’Onogi City, Hikaru repense à ce qui c’est passé avec Misa. Il se demande s’il peut arranger les choses devant un verre. Il appel le centre de commandement pour lui parler mais c’est Shammy qui est à sa place. Il lui demande où est Misa, Shammy lui apprend qu’elle est partie plus tôt. Alors que l’escadrille Skull repart, dans une usine, des ouvriers commencent à décharger des condensateurs de puissance. A Macross City Warera, Loli et Conda vendent des maquettes a monter pour noël, mais ils ne font pas beaucoup de ventes. Dans une aire de jeux non loin de là, Minmay est assise seul sur une balançoire er repense aux derniers mots de Kaifun. Warera, Loli et Conda se promènent, l’aperçoivent et l’appellent, mais elle s’enfuit. Chez lui Hikaru regarde les informations et apprend que Minmay et Kaifin sont portés disparus. Juste à ce moment, on sonne à sa porte, il va ouvrir et y trouve Minmay. Il lui demande ce qui ne va pas, elle commence à pleurer dans ces bras. De son coté, Misa dit au revoir à Claudia devant un bar et prend un taxi. Minmay dit à Hikaru qu’elle en avait mare de sa vie et qu’elle se sentait inexistante, il lui dit qu’elle a encore ces chansons. Mais elle lui répond qu’elle ne veut plus chanter car ses chansons n’apportent pas le bonheur. Il lui demande ce qu’il c’est passé avec Kaifun, mais elle lui fait comprendre qu’elle ne veut pas parler de ce dernier, plus jamais. Misa marche jusqu’à la porte d’Hikaru et la trouve entre ouverte. Elle entend la voix de Minmay et écoute la conversation. Minmay dit à Hikaru qu’il est la seule personne qui c’est vraiment soucié d’elle et elle lui demande si elle peut rester avec lui. Misa ferme la porte et part en courant. Claudia quitte le bar et regarde un couple marcher dans la rue, elle repense au bon temps avec Roy. Elle décide d’aller alors dans un autre bar, elle y retrouve par hasard Misa ivre chantant “SUNSET BEACH”. Chez Hikaru, Minmay sort du lit et se dirige vers le divan pour remettre la couverture sur Hikaru.

Le lendemain matin, la veille de noël, Misa va traveller avec la gueule de bois. Kim et Shammy ragotent sur l’état de Misa, Kim demande à Shammy si elle a trouvé un fête pour noël. Vanessa parle à Misa de la fête et lui demande si elle ne voudrait pas venir avec Hikaru. Misa dit qu’Hikaru ne pourra probablement pas venir à cette fête car il a pris froid. A Onogi City, des Regults de Kanjin/Quamzin attaquent la zone industrielle et cherche le condensateur de puissance. Exedol/Exsedol trouve etrange que Kanjin/Quamzin attaque une ville aussi reculé au lieu de Macross City, Global réalise que Kanjin/Quamzin cherche quelque chose. Misa fait décoller en urgence les escadrilles de Valkyries dont celles de Max et de Milia. Les Valkyries attaquent, l’escouade de Queadluun-Rau de Lap’Lamiz/Laplamiz attaque depuis d’océan. Milia se rend vite compte qu’elle se bat contre son ancien commandant. Hikaru décolle avec le Skull One et demande pourquoi il n’a pas été alerté. Alors que les civils tentent de prendre la fuite, Kanjin/Quamzin localise le condensateur de puissance et le charge sur son Glaug. Il donne un signal et Zentradi font sauter de bombes un peu partout dans la ville. Hikaru, Max et Milia renoncent à poursuivre Kanjin/Quamzin pour aller éteindre les feux dans la ville. Hikaru tire des missiles anti-incendie, Milia transporte des survivants en sécurité. A la nuit tombée, les feux sont enfin sous contrôles. Dans une église brûlée, les paroissiens se mettent à chanter “Douce nuit”. De retour à Macross City, au bort du lac ou se trouve le Macross, Hikaru demande à Misa pourquoi elle a menti à Vanessa en disant qu’il était malade. Misa lui dit alors qu’il était dangereux de laisser sa porte ouverte. C’est alors que le Macross s’illumine de décorations de noël. Hikaru rentre chez lui et constate que Minmay a préparé un repas de noël. Elle lui demande de quitter l’armée car elle ne peu pas supporter d’attendre qu’il rentre à la maison. Après le repas, ils s’embrasse.