A la base de l’U.N. Spacy de Macross City, on équipe les Valkyries d’Hikaru, Max et Milia de “space boosters” pour pouvoir sortir de l’attraction terrestre. Les Valkyries décollent suivie par une navette de transport de type Star Goose avec Misa, Claudia et Exedol/Exsedol sont à son bord. Les Valkyries et la navette sortent de l’atmosphère et volent en direction du vaisseau de Britai/Vrlitwhai. La navette se pose directement à l’intérieur alors que les Valkyries se posent en surface et prennent un ascenseur avec des soldats Zentradis. Britai/Vrlitwhai salue tout le monde et leur dit de bien regarder. En marchant à travers le vaisseau, Hikaru et Max réalise que l’expérience est différente de leur dernière visite datant de deux ans au paravent. Max dit à Hikaru qu’il devrait faire une petite fête pour la pendaison de crémaillère. Sur la passerelle, Britai/Vrlitwhai note que cela va faire déjà deux ans depuis son dernier combat et il ne s’attendait pas à une autre opération en coopération avec les humains. Une fois tous les préparatifs terminés, Britai/Vrlitwhai ordonne le passege du vaisseau en fold. Dans l’espace réservé aux humains, tous portent leur attention sur Komilia, le bébé de Max et Milia. Misa demande si elle peut tenir la petite, Milia lui répond que si elle veut en tenir un elle n’a qu’a en faire un. Mais Max lui demande de laisser Misa tenir un peu l’enfant, alors, Milia jet à Misa l’enfant comme un ballon. Hikaru demande à son ami si Milia n’est pas folle mais Max lui dit qu’il devrait plutôt se soucier de Misa. Il lui fait remarquer que Misa semble tellement heureuse avec un bébé, et lui demande s’il n’aimerait pas voir Misa tenir son propre bébé. Mais Misa leur demande de quoi ils peuvent bien parler tous les deux, Hikaru lui répond que c’est un discutions entre hommes. Un peu plus tard, Hikaru, Misa et Claudia les quittent. Claudia dit à Hikaru de s’amuser un peu puis décide d’aller se coucher, quant à Misa, elle marche en direction de sa chambre. Claudia s’allonge et se dit qu’elle ne pourra jamais tenir l’enfant de Roy. Misa retour à sa chambre et y trouve Hikaru regardant une photo d’elle avec Riber. Elle s’apprête à lui dire quelque chose d’important mais elle et Claudia reçoivent un appel de la passerelle. Britai/Vrlitwhai leur montre des images d’un cuirassé de l’armée de Supervision récemment détruit. Misa souhaite en savoir plus pour en apprendre d’avantage sur l’armée de Supervision, mais Exedol/Exsedol dit que cela pourrait être un piège, comme l’a été le Macross. Misa accepte à contrecœur et Britai/Vrlitwhai ordonne un dernier fold avant le début de l’opération.

Le vaisseau de Britai/Vrlitwhai sort du fold près de l’usine mais cette dernière est défendue pas une flotte Zentradi. Britai/Vrlitwhai veux appeler le commandant Dagao et lui demander de se rendre, mais Misa suggère de faire une démonstration de la Protoculture. Britai/Vrlitwhai demande à Exedol/Exsedol son opinons sur le sujet, il lui répond qu’un baisé serai un véritable choc pour ces Zentradis. Alros Britai/Vrlitwhai demande à Misa si elle peut embrasser Hikaru une nouvelle fois, mais cela la met mal à l’aise. Max et Milia décollent avec leurs Valkyries munies de FAST packs et vole en direction du vaisseau de Dagao. Britai/Vrlitwhai demande à Dagao de se rendre car maintenant ils ont avec eux la culture, mais Dagao rit et lui demande ce qu’il compte faire avec un seul vaisseau. Hikaru vient au rapport et Misa lui demande de l’embrasser, mais il refuse. Milia demande à Max quel est le problème d’Hikaru, il lui dit qu’Hikaru n’a pas le choix car Misa lui à mis la main dessus. Exedol/Exsedol mais la musique “ZERO G LOVE” de Minmay, ce qui à pour effet de faire paniquer les Zentradis de Dagao suite au choque culturel. Hikaru est momentanément distrait par la chanson c’est à ce moment que Misa en profite pour se rapprocher et l’embrasser. Dagao et ses Zentradis sont dégoutés par ce qu’ils viennent de voir, c’est alors que Max et Milia en profite pour faire une brèche pour accéder à la passerelle. Milia s’identifie comme ancienne pilote Zentradi et leur montre Komilia pour leur montrer la puissance de la culture. De peur de contamination, les soldats Zentradis fuient. Hikaru décolle avec son Skull One équipé lui aussi d’un FAST pack, suivit par des Regults, Glaugs et Queadluun-Raus. Dagao ordonne à ces hommes de passer à l’attaque, mais son vaisseau se fait attaqué par les autre Zentradis effrayés par un risque de contamination. Les vaisseaux Zentradis envoient donc leurs Regult, Glaugs, chasseur, et Nousjadeul-Gers. Hikaru, Max et Mili détruisent un grand nombre d’ennemis en profitant de la confusion global qui règne sur se champ de bataille. Britai/Vrlitwhai ouvre le feu ce qui met hors de combat un vaisseau et cause la reddition des Zentradis. Exedol/Exsedol demande alors se qu’ils vont faire des prisonniers, c’est alors que Britai/Vrlitwhai lui dit d’accepter tous les soldats qui veulent se joindre à eux. Ils s’amarrent au satellite usine et se préparent à faire un fold vers la Terre. Après un long voyage, cette usine apparait près de la lune.

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