Dans Macross City, les Zentradis de grande taille sont de plus en plus mécontent de la vie “humaine” et décident de quitter la ville pour errer dans les déserts. Dans un petit restaurant, Minmay commence son spectacle mais est perturbé alors qu’elle chante “WATASHI NO KARE WA PILOT”. Sur le Macross, Global, Hikaru et Claudia rencontre Exedol/Exsedol pour discuter de son rapport. Dans le restaurant, Minmay fini son show et reçoit une critique de Kaifun disant que s’était horrible. Elle lui explique qu’elle a été surprise par un public si peu nombreux. Il se demande s’il y aura un peu plus de monde le concert de charité et elle lui dit qu’elle ne sait plus pourquoi elle ne sait plus chanter. Elle lui dit qu’il faudrait peu être baisser le prix des billets, mais il lui dit qu’ils ont besoin de cet argent pour le donner à ceux qui n’ont rien. Alors qu’il conduit dans la ville, elle lui demande d’aller au Nyan Nyan pour y dîner, mais il refuse. Elle ouvre donc la portière et menace de sauter ce qui le fait finalement changé d’avis et l’emmène au restaurant. Exedol/Exsedol fait son rapport et en conclu que les Humains et les Zentradis sont presque identique et sont issue d’une certaine marinière de la Protoculture. Mais il ne sait pas se qui a provoquer les différences. Exedol/Exsedol dit aussi qu’il a remarqué un autre trait commun, l’amour pour la guerre. Hikaru proteste et dit que les Humains se battent pour se défendre lorsqu’ils sont attaqués. Un officier note qu’avant cette guerre, les Humains ont constamment fait la guerre au cours de l’histoire. Hikaru pense que les résultats Exedol/Exsedol dénaturent les faits, mais Exedol/Exsedol lui demande de ne pas s’impliquer ses opinons personnelles. En ville, Minmay arrive au Nyan Nyan et se fait accueillir très chaleureusement pas sa tante, son oncle et le maire. Elle leur demande si elle peut rester un peu, ils lui disent qu’au restaurant elle est toujours chez elle. Minmay retourne dans sa chambre pour la première fois depuis des années et regarde tout autour d’elle. Elle regarde un mure de sa chambre et se souvient de sa première rencontre avec Hikaru, là fois où il s’est écrasé avec sa Valkyrie dans cette chambre. Elle se dirige vers un meuble et sort d’un tiroir la médaille d’honneur d’Hikaru, cela lui fait penser au jour où il lui avait donné pour son anniversaire. Elle pense l’entendre, elle court à la fenêtre mais elle n’y voit personne.

Le jour suivant, Minmay se promène en ville. Non loin de là, Hikaru fait son jogging matinal. Warera, Loli et Conda livre du linge de leur entreprise de blanchisserie, Conda dit à Loli qu’il à entendu dire que Minmay serait en ville. Cela surprend Loli car pour lui Minmay est censé donner un concert à Stone City. Alors qu’ils parlent d’elle, Minmay passe à coté d’eux et leur dit bonjour. Warera accourt pour lui demander si elle peut lui signer un autographe sur une chemise qu’il tient entre les mains, mais Loli lui dit que cette chemise est à un client. Il lui répond qu’il va lui en acheter de nouvelles alors et se mettent tous à se disputer pour avoir un autographe. Un peu plus loin, deux Zentradis de taille géante, menacent le maire. Sa femme appelle l’armée pour les aider mais elle se fait attraper. Hikaru rentre dans Misa et lui demande ce qu’elle fait là si tôt. Elle lui dit qu’elle s’inquiète pour la ville et lui dit la même chose. Il lui explique qu’il fait justement son jogging pour éviter de troubler la population avec une patrouille officielle. Il dit aussi à Misa qu’il a mis ses photos dans son album mais il remarque derrière Misa la présence de Minmay. Qui se met à pleurer et s’enfuit en courant, Misa et Hikaru la suivent mais la perdent vite de vue, mais leur attention est détourné par les deux Zentradis en train de se battre dans le rue. Hikaru demande au maire se qu’il se passe, il lui répond qu’ils sont devenus fous. Hikaru demande au Zentradis d’arrêter et leur demande se qu’ils veulent. Ils lui répondent qu’ils veulent retourner dans l’espace pour faire la guerre. Quatre destroid de type Tomahawks les cernent, mais Hikaru leur ordonne de ne pas faire feu. Un des Zentradi rejette Hikaru qui va percuter une jambe d’un destroid. Les Zentradis s’échappent et l’un deux, juste avant, dit que les Humains vont le regretter le jour où les Zentradis vont rejeter la culture. Quelque par, Kamjin/Quamzin est heureux d’apprendre que de plus en plus de Zentradis quittent les villes. Il dit alors à ces hommes d’aller les chercher et les lui rapporter et il leur promet de leur rendre leur taille normale. A Stone City, Minmay arrive juste à temps pour son concert et raconte à Kaifun qu’elle va chanter maintenant pour elle. Elle monte sur scène, se retrouve face au publique et commence sa chanson “AI WA NAGARERU”. Sur le Macross, Global et Exedol/Exsedol convoquent Hikaru, Misa, Max et Mili à une réunion. Ils expliquent qu’ils ont découvert l’emplacement qu’un satellite usine automatisée d’armement Zentradi. Global explique que cette usine peut produire des cuirassés presque entièrement autonome. Il veut donc qu’ils le capture car ils auront besoins de vaisseaux en cas d’attaque Zentradi.