Le long voyage vers la Terre vient donc de commencer, et à l’intérieur du Macross, Macross City a été entièrement. Au Nyan Nyan, la tante et l’oncle de Minmay, rentre chez eux avec quelques rations. Minmay va alors leur proposer de rouvrir le restaurant, mais à cela ils répondent qu’ils n’ont pas de nourritures, juste ces quelques rations. Mais la jeune fille leur rappelle que le restaurant a été ouvert durant la guerre d’unification, et dit aussi qu’il faut avoir une occupation comme si de rien n’était. Même le Maire soutient la jeune fille. Par la suite, des soldats y viennent manger et demande à Minmay de raconter son aventure au cœur du vaisseau. Et la grande question est de savoir si il c’est passé quelque chose entre elle est Hikaru, mais elle répond qu’ils ne qu’amis. Chose qu’Hikaru entent et a du mal a accepter, et fuit le restaurant. Il se souvient alors du jour ou Minmay lui avait demandé de se marier et de se jeter ensemble dans l’espace, mais se jour est loin et il n’en n’ait plus rien, ils sont juste des amis. Dans la salle des machines, l’ingénieur en chef dit au Commandant Global que le canon principale est hors service car la conduite d’énergie était connecté au réacteur principal du système « fold » qui est mort. Mais il suggère à Global une idée, une transformation modulaire du vaisseau permettrait de remplacer la conduite par une autre. Mais le Commandant est contre car la ville vient d’être reconstruite et qu’une transformation risquerait de tout détruire à nouveau. Hikaru regarde ce qui reste de son avion de course quand Roy vient le retrouver et l’emmenée voir des Valkyrie en action. Le jeune pilote est surpris en les voyant voler dans l’espace, son ami lui explique que c’est possible grâce à leurs réacteurs thermonucléaires. Il en profite donc pour lui demander de rejoindre l’armée. Mais en guise de réponse, Hikaru lui demande si les filles peuvent changer d’un jour à l’autre. Roy ne peut s’empêcher de se moquer de son ami et voit qu’il est tombé amoureux de Minmay. Il le met donc en garde vis-à-vis des filles capricieuse et que d’autres hommes pourraient lui tourner autour. En orbite lunaire, Exsedol montre à Britai la vidéo de l’attaque de l’île d’Ataria du sud. Ils aperçoivent que les habitants de la Terre sont des miclones. Exsedol se rappel d’une légende qu’il existe dans les registres militaires Zentradi qui dit qu’il faut éviter toutes les planètes où il y a des miclones. Il dit alors qu’ils devraient se concentrer sur le Macross, et Britai ordonne à sa flotte de passer en « fold » pour atteindre la position du Macross. Une fois sur place le plan constitue d’envoyer dans un premier temps un vaisseau pour tester leurs forces.

Hikaru pense aller voir Minmay. Une fois chez elle, il se retrouve dans la chambre que la jeune fille occupe chez son oncle. Ils dicutent mais Hikaru remarque une lettre, Minmay lui dit que c’est pour cette lettre qu’elle était retourné chez elle durant l’attaque sur Terre. Une lettre d’un petit ami ? C’est en faite une lettre pour une audition, mais Minmay pense que c’est inutile, maintenant qu’ils sont si loin de la Terre. Elle demande donc a Hikaru si lui aussi il à un rêve. Mais il lui répond que son rêve est réduit en un tas de férial à l’heure actuelle. Sur le pont, Misa détecte l’approche des Zentradi, Global ordonne alors de passer en situation de combat. Roy se prépare pour la bataille est décolle avec son Valkyrie. Hikaru et Minmay étaient partie se balader et cherchaient un point de vue pour voire toute la ville. Minmay dit alors à Hikaru qu’il est aussi bon pilote que Roy. La bataille fait rage, Britai et Exsedol se demande pourquoi le Macross n’utilise pas son canon principale. Exsedol propose d’envoyer encore plus de vaisseau pour provoquer la réaction attendu, ce qu’acquiesce Britail. Avec contre lui plus de vaisseaux l’attaquant, Global n’a pas d’autre choix que d’ordonner une transformation. Un avis est alors envoyé a toute la population du Macross indiquant la transformation. Hikaru et Minmay se demandent ce que cela veut bien dire. La transformation commence, mais le sol se dérobe sous les pieds de Minmay, Hikaru la sauve de justesse d’un plongeon dans un gouffre. A l’extérieur, Roy continue son combat contre les Zentradis, mais cela est plus difficile dans l’espace que sur Terre. Une fois la transformation du Macross complète, Global de faire feu avec le canon principale sur les vaisseaux Zentradis. Les vaisseaux et les Regults sont tous détruits, Britai et Exsedol sont sous le choc. Minmay en veux a Hikaru et lui dit que son veux c’est réalisé, il tente de se défendre et dit que ce n’est pas ce qu’il voulait. C’est alors qu’Hikaru prend la décision de rejoindre l’armée et d’arrêter de s’apitoyer sur son sort.