Une navette Star Goose transportant Global et Claudia depuis la Terre vers les quais arrimage du satellite usine. Depuis se acpture, l’U.N. Spacy a commencé une prodution de masse de Regults et de cuirassés. Cependant, une grande partie des systèmes de l’usine est fortement endommagée par les attaques portées par l’armée de supervision, sans parler des systèmes en mauvaise états suite à une maintenance inexistante. Global voit la production des Regults s’arrêter en raison d’un disfonctionnement du matériel. Il demande alors à Exedol/Exsedol ce qui se passe, et lui dit qu’il a une mauvaise nouvelle. Il semblerait qu’une grande partie du matériel est défectueux suite au fold vers la Terre. Sur le Macross, Vanessa, Kim et Shammy ragotent sur le nouvelles données par Loli concernant la relation tendue entre Minmay et Kaifun. Misa est informé du’une perturbation Zentradi à Trad City, elle y envoi donc une patrouille. L’escadrille Skull s’approche de Trad City, un des pilotes demande à Hikaru si trois Valkyries suffiront dans une ville peuplé à moitié de Zentradis. Au sol, un groupe de Zentradis volent un appareil de Miclinisation en détruisant toutes les défenses autour. Alors qu’ils quittent la ville, la patrouille de valkyries les attaques et les force à se rendre. Dans la toundra gelée, Kanjin/Quamzin est en colère quand Oigul lui rapport l’échec de la mission. Lap’Laniz/Laplamiz appel Oigul et commencent à se disputer. Elle tente de toucher Kanjin/Quamzin mais il rejette ses avances et décide d’aller lui-même faire cette mission. Hikaru supervise la mise en place de la chambre de Miclonisation et fait poster des gardes dans la ville. Le maire monte en voiture avec Kaifun et Minmay, et demande ce qu’il se passe. Hikaru préconise de mettre l’appareil sous la protection de l’U.N. Spacy car ça peut être dangereux entre de mauvaise mains. Kaifun l’interrompt et dit que les militaires n’ont pas le droit de prendre quelque chose qui appartient aux citoyens. Hikaru tente d’expliquer son point de vue, mais la foule commence à soutenir Kaifun. Kaifun conseille à Hikaru de partir et la foule se met à crier pour le faire sortir. De son coté, Kanjin/Quamzin et ces hommes se lancent à l’attaque de Trad City.

A Trad City, les Valkyries et Spartans déplace la chambre de Miclonisation en lieu sur. Le maire se demande si se qu’il a fait est le bon choix, Kaifun lui dit que l’armé n’est pas toujours le bon choix. Le maire montre à Kaifun et à Minmay la salle de concert qui a été pour la prestation de la chanteuse. Minmay ne se sent pas en sécurité et dit à Kaifun qu’elle a peur d’une nouvelle attaque Zentradi. Juste à ce moment, le bâtiment se met à trembler suite à des explosions qui ont lieux non loin de là. Les forces des Kanjin/Quamzin attaquent et débordent très vite les défenses de la ville. Kanjin/Quamzin ordonne la destruction du centre de communication pour d’empêcher les habitants d’appeler l’armé. Sur le Macross, Hikaru fait son rapport sur Trad City à Global. Exedol/Exsedol explique également les conclusions des recherches qu’il a effectuées sur les origines des Zentradis. Il dit qu’ils ont été créés pour se battre pour la Protoculure, Global décide de prendre le relais. Il dit alors qu’il y a 500 000 ans, une grande civilisation appelé Protoculture existe et avait fondé la république de Stellar. Au fil du temps, ce peuple c’est divisé en deux factions en opposition et ont créées grâce à leur connaissance en génétique, des géants qui allaient devenir les Zentradis et l’armé sur Supervision. Après une longue guerre, la Protoculture a été détruite par leur propre création et depuis les Zentradis continuent à se battre. Global et Exedol/Exsedol pensent que le Protoculture a surement eu un certain effet sur l’évolution sur la Terre mais là rien n’est sur. Pendant ce temps, Kanjin/Quamzin en fini avec les Valkyries et Destroids et s’échappe avec l’appareil de Miclonisation. Hikaru et Misa son dehors quand Claudia les informe d’une nouvelle attaque à Trad City. Immédiatement Hikaru décolle avec son escadrille et s’en veut de ne pas avoir mis un dispositif de sécurité pour protéger l’appareil. Dans la toundra gelée, Kanjin/Quamzin et Lap’Laniz/Laplamiz se réjouissent de leur réussite et d’avoir de plus en plus de Zentradis Miclones voulant redevenir ce qu’ils étaient. Hikaru arrive à Trad City et trouve la ville en état de ruine. Il se pose et va tenter de parler à Minmay mais Kaifun l’en empêche.